Российский рынок

Отрасль в целом

Фармацевтический рынок относится специалистами к одному из наиболее перспективных рынков потребительских товаров. По своему объему рынок фармацевтических товаров уступал только рынку продовольствия, причем отмечался его стабильный и высокий рост. Тенденции дальнейшего увеличения объема рынка прогнозировалось и на 2001, и, согласно существующим на текущий момент результатам, можно предполагать, что в 2001 году объем рынка составит 20-25%.

По данным специалистов в IV квартале объем рынка вырос до $679 миллионов. За весь 2000 год объем рынка увеличился по различным оценкам от 40,8% до 50%.

Если говорить, о Российском производстве, то по некоторым категориям объем производства в 2000 году увеличился в 2 раза, но по другим категориям производство несколько сократилось. В любом случае, к концу 2000 года, доля российских производителей, составлявшая в последнее время 40%, сократилась по различным оценкам на 3-5%. Считается, что снижение доли российских производителей связано не со снижением объемов производства, а с резким ростом рынка. Таким образом, российские производители просто не могут справиться с объемом производства. Так, по некоторым экспертным оценкам, общая емкость рынка составляет 2,25 миллиарда долларов, а совокупный годовой объем производства всех фармацевтических заводов России составляет около 850 миллионов долларов.

Считается, что проблемы российских производителей связаны не столько с нехваткой мощностей, сколько с нехваткой сырья и упаковочных материалов.

За последний год увеличился объем импорта продукции на территорию России. Так по некоторым показателям объем импорта в Россию увеличился более чем на 56%.

Наибольший объем импорта лекарств в Россию приходиться на следующие страны:

1. Швейцария (37, 54)
2. Франция (17, 05)
3. Лихтенштейн (16, 36)
4. Бельгия (8, 93)
5. Польша (7,45)

Помимо увеличения объемов рынка, наметилась и тенденция централизации дистрибьюторских сетей, так по сравнению с 1997 годом количество дистрибуторов (по данным Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM)) сократилось почти в два раза, с 3700 до 2000.

По мнению Ассоциации, на российском лекарственном рынке отмечаются и другие положительные тенденции: Увеличилась активность в большинстве регионов страны, восстанавливается и развивается инфраструктура дистрибьюторских сетей, отмечены высокие темпы компьютеризации в отрасли, что существенно облегчило доступ к необходимой информации, касающейся производителей, дистрибьюторов и аптек.

В розничной торговли существует тенденция к обслуживанию конечных потребителей через сеть фирменных аптек, наиболее известной из которых является "36,6". Считается, что оборот сетевых аптек в среднем на 15% больше, чем муниципальных, поэтому они могут позволить себе предлагать посетителям продукцию по менее высоким ценам, чем муниципальные аптеки.

Таким образом, исходя из существующих тенденций, можно сделать вывод, что рынок восстановился после кризиса 1998 года, и продолжает успешно развиваться.

Фрагментация рынка

Спрос Спрос может быть разделен на две основные категории: розничный и корпоративный. Причем, можно отметить, что непосредственная работа с розничным сегментом для многих компаний является не менее приоритетной, чем работа с корпоративными клиентами.

Как правило, компании работают одновременно в двух направлениях, осуществляя оптовые и розничные продажи.

Продажи конечным покупателям осуществляются, как правило, через сеть аптек. Это могут быть, как аптеки, организованные фирмой производителем (например, ICN), так и аптеки, продающие широкий перечень лекарств различных производителей (например, "36,6").

Основным методом воздействия на спрос для производителей и дистрибуторов является реклама. Так, прогнозируется, что при подобных темпах роста фармацевтического рынка, рынок рекламы фармацевтических средств вырастет в 10-15 раз.

Наиболее продаваемыми лекарствами по данным 2000 года на рынке розничных продаж стали:

Но Шпа
Эссенциале
Кавинтон
Низорал
Аскорбиновая кислота

То есть в основном лекарства, производимые западными компаниями. В тоже время пользуются популярностью у населения и лекарственные сборы и препараты, отечественных производителей.

Предложение

Количество субъектов фармацевтического рынка России, по данным компании "Инвакорп фарма", сейчас следующее:

Иностранные фирмы-поставщики - 150
Отечественные предприятия-производители - 300
Дистрибьюторы - 4000
Розничные аптеки - 16000
Мелкие пункты продаж - 50000
Итого - 70450

Предложение на фармацевтическом рынке может быть разделено на два основных направления: западные и отечественные лекарства.

Таким образом, все игроки на рынке могут быть разделены на три основные направления: российские представительства западных компаний

российские фармацевтические заводы
дистрибуторы

Зарубежные компании Согласно данным рейтинга ЦМИ "Фармэксперт" 5 лидирующих по объемам импорта в Россию западных компаний - это:

1. Aventis (Франция)
2. Gedeon Richter (Венгрия)
3. Novo Nordinsk (Дания)
4. KRKA (Словения)
5. Nycomed (Норвегия).

Компания Aventis является одной из наиболее известных производителей лекарств в мире (Aventis Pharma). Доходы компании по ее заявлениям в 2000 году составили 963 миллиона долларов.

Доходы компании по России в 4-м квартале 200 года составили 28,6 миллиона долларов, и доля рынка компании составляет 6,8%. По сравнению с аналогичным периодом 1999 года объем сбыта компании в России увеличился в 1, 52 раза.

На российский рынок компания поставляет вакцины от ряда заболеваний, в том числе, гриппа, краснухи и гепатита и полиомиелита.

Два года подряд компания выигрывает тендер на поставку вакцин против гепатита В и краснухи в ходе кампаний по вакцинации в Северо-Западном регионе России, провродимых в рамках гуманитарной программы норвежской организации "Баренц-Фонд". Программа предусматривает поставку 31000 доз вакцины для профилактики гепатита В ("Эувакс В") и 27500 доз вакцины для профилактики краснухи ("Рудивакс").

Gedeon Richter

Компания Gedeon Richter представляет на российском рынке целый ряд препаратов для различных направлений медицины: дерматология, анальгетики, инфекционные заболевания, кардиология.

За 9 месяцев 2000 г. объем продаж компании Gedeon Richter составил $190,3 миллиона (прирост за 9 месяцев - 8,1%), операционная прибыль - $53,1 миллиона (прирост 20,1%), общий объем экспорта увеличился на 21%, в то время как продажи компании в России выросли на 35%.

Доля компании на российском рынке оценивается в 4,43%. Доходы в 4-м квартале 2000 года составили 18,5 миллионов долларов и по сравнению с аналогичным периодом 1999 года увеличились в 1, 6 раза.

Novo Nordisk

По различным оценкам датская компания Novo Nordisk на текущий момент обладает долей в 58% всего инсулинового рынка. Наряду с компанией Eli Lilly (США), Novo Nordisk поставляет в Россию инсулин по государственному заказу.

Доля компании на российском рынке оценивается в 4,04% и оборот на последний квартал 2000 года составил 16,9%, что в 2,6 раза превышает доход компании в 4-м квартале 1999 года.

Прогнозируется, что в 2001 году доходы компании увеличатся на 31 миллиона долларов.

KRKA

Объем продаж компании KRKA достиг 29,3 миллиарда словенских толаров ($119 миллионов; прирост - 21%). На долю экспорта приходится 77% продаж этой компании. По сравнению с 1999 г., объем экспорта возрос вдвое, в том числе в страны СНГ на 89%.

В четвертом квартале 2000 года объем продаж составил 11,9 миллионов долларов, и доля компании составляет 2,86%.

Основной объем сбыта компании на сегодняшний момент приходиться на рынок стран бывшего Советского Союза (в том числе и на Россию). Перечень продукции предлагаемой компанией на Российском рынке достаточно широк, всего более 60 наименований препаратов рецептурного и 19 безрецептурного отпуска.

Nycomed

На российском рынке компания предлагает широкий перечень фармацевтических препаратов: витамины, противоинфекционные и антисептические препараты.

Объемы продаж компании в 4-м квартале 2000 года составили 10,6 миллиона долларов, что превысило аналогичный показатель за 1999 год в 1,9 раз.

Доля компании составляет 2,54% общего объема рынка.

Российские компании дистрибуторы

По данным ЦМИ "Фармэксперт" рейтинг 5 наиболее крупных дистрибуторов на Российском рынке выглядит следующим образом:

1. Протек ЦВ
2. СИА Интернейшнл Лтд
3. Инвакорп Фарма
4. Шрея Корпорейшн (Индия)
5. Аптека Холдинг

Стоит отметить, что головные офисы всех компаний находятся в Москве, но представительства существуют и в регионах, на которые компании и ориентируют свою деятельность.

Объемы продаж лидирующих компаний Протек ЦВ и СИА Интернейшнл оценивается в 20-35 миллионов долларов. Причем если Протек ориентируется в основном на взаимодействие с оптовыми покупателями, то СИА Интернейшнл старается работать с конечными покупателями через сеть аптек.

Крупные холдинги на фармацевтическом рынке:

По экспертным оценкам, на текущий момент существуют 4 основных концерна производителя. По данным "Фармэксперта" на долю 4-х предприятий приходиться 41% всего производства лекарств отечественными предприятиями.

Наиболее крупными российскими предприятиями являются:

ФармТЭК
Верофарм
ICN Pharmaceuticals
Отечественные лекарства

ФармТЭК

Компания "Фармтэк" объединяет три отечественных завода-производителя лекарства: "Синтез" (Курган), "Биосинтез" (Пенза), "Биохимик" (Мордовия).

Два из трех предприятий входят в тройку лидеров по объему производимой продукции.

Общие инвестиции группы компаний "ФармТЭК" составили $6 миллионов., из которых $2,5 миллиона ушли на фундаментальные исследования. По словам руководства "ФармТЭКа", основным источником инвестирования были средства, полученные в результате повышения рентабельности производства и сокращения доли бартера. Внешнее кредитование группы компаний "ФармТЭК" обеспечивает банк "Менатеп".

Верофарм

Компания основана в 1997 году и объединяет два завода-изготовителя: "Верофарм-Воронеж", "Верофарм-Белгород".

Компания считается одним из наиболее перспективных производителей дженериков (лекарств, выпускаемых по лицензии) на Российском рынке. На текущий момент компанией производятся препараты по нескольким направлениям, в том числе сердечно-сосудистые препараты и антибиотики. Так же компания обладает долей в 5% на рынке витаминных препаратов. Осваивается рынок перевязочных материалов. В основном компания ориентирует свою деятельность на корпоративных клиентов - около 90% всех производимых препаратов покупается госпиталями.

ICN Pharmaceuticals

Компания ICN Pharmaceuticals является зарубежной (головной офис находится в США), однако в отличие от рассмотренных западных компаний, фирма перенесла часть производства на территорию России.

Так компании принадлежат заводы: "ICN-Октябрь" (Санкт-Петербург), "ICN-Лексредства" (Курск), "ICN-Полифарм" (Челябинск), "ICN-Томскхимфарм", "ICN-Марбиофарм" (Йошкар-Ола).

Компания развивает оба направления: оптовые и розничные продажи. Так, по России у компании более 130 пунктов розничных продаж, при этом у компании существует несколько представительств, занимающихся оптовыми продажами.

Общий объем инвестиций компании в отечественную фармацевтическую отрасль превысил 300 миллионов долларов.

Отечественные лекарства

По данным ФКЦБ, АО "Отечественные лекарства" стало владельцем 48,35% акций "Красфарма", 50,1% "Новосибирскхимфарма" и 89,1% Щелковского витаминного завода.

Все три завода являются перспективными предприятиями на российском рынке, и считается, что с их покупкой компания сможет занять устойчивое положение на фармацевтическом рынке.

Технологическая подготовленность

Фармацевтическая отрасль является наиболее развитой в плане информационных технологий.

По результатам исследования, которое было проведено компанией "МФД-ИнфоЦентр" в марте текущего года среди предприятий химико-фармацевтической отрасли:

30 процентов уже пользуются Интернетом;
43 процента имеют или собираются создать свой сайт;
30 процентов используют для рекламы e-mail-рассылку;
43 процента размещают свою рекламу на интернет-ресурсах.

Стоит отметить, что на текущий момент большинство компаний не имеет собственных сайтов, хотя многие и используют Интернет в работе.

Это относится не только к мелким, торговым компаниям, но касается и крупных зарубежных производителей.

Как отмечали специалисты компании AIMP, упоминавшейся выше, на текущий момент на Российском рынке складывается благоприятная ситуация в плане использования информационных технологий. Как отмечалось специалистами, существовавшая изначально проблема отсутствия доступа к необходимой информации на текущий момент постепенно решается.

Сейчас наиболее востребованы услуги тематических медицинских порталов, которые предоставляют информационное обслуживание компаний.

Если обратиться к статистике зарегистрированных компаний на портале Медпром.ру (www.medprom.ru), получим следующие результаты использования компаниями электронной почты:

Производители - 39,1% Медицинские учреждения - 0,3%
Торговые организации - 13,8%
Представительства - 21%
Издательства - 25%.

Как видно по статистике электронной почтой пользуются в основном все категории (в той или иной степени), кроме медицинских учреждений, где данный процент очень низок.

Если обратиться к данным о наличии сайтов в Интернете, то из 49 компаний, входящих в AIPM, имеющих представительство в России, только у 9 есть собственные русскоязычные полнофункциональные сайты.

Если говорить о фабриках-прозводителях, то, практически, ни одна из них не имеет собственного сайта.

Таким образом, Интернет-рынок формируется торговыми фирмами (причем часто не самыми крупными), а так же компаниями (фирменными аптеками), осуществляющими розничную торговлю в Интернете.

Что касается медицинских учреждений, представленных в сети, то к ним относится ряд крупных научных институтов и государственных учреждений.

Стоит отметить, наличие предпосылок для использования систем электронного бизнеса для компаний в дальнейшем.

Прежде всего, специалистами отмечается рост конкуренции, который заставляет компании активнее искать новые каналы сбыта. В тоже время поиск новых каналов сбыта и организация схем работы с ними приводит к увеличению издержек, что невыгодно для компании. В этом случае, использование Интернет-систем выгодно, поскольку позволяет сократить срок поиска дистрибуторов и упрощает время взаимодействия с ними.

Использование новых систем на основе технологий Интранет/Интернет способно оказать существенную помощь при столкновении компаний со следующими проблемами:

сложность управления большим количеством линий выпускаемой продукции в условиях большого количества каналов сбыта;
проблема правильного распределения товаров по различным каналам сбыта;
необходимость установления хороших долгосрочных отношений со смежниками, и реальными и виртуальными.

Государственное регулирование

Рынок медицинских услуг и лекарств относиться к той категории рынков, которые жестко регулируются со стороны государства. Основным регулирующим органом является Минздрав Российской федерации.

Прежде всего, нужно отметить государственное регулирование цен на лекарства.

Кроме этого, Минздрав контролирует процесс выдачи лицензий на ввоз в Россию сырья для лекарств.

Лицензии на внешнеторговую деятельность с лекарственными средствами выдает Минэкономразвития по согласованию с Минздравом. Документ выдается на основе экспертизы, которую проводит Информационно-методический центр по экспертизе, анализу и маркетингу Минздрава РФ.

На рынке работают несколько основных ассоциаций:

Российская фармацевтическая ассоциация (РосФарма) - старейшая и наиболее крупная фармацевтическая ассоциация в России, объединяющая более 1000 организаций. Целями ассоциации являются - защита интересов фармацевтических компаний и улучшение качества лекарственных препаратов.

AIPM (отмеченная выше) - ассоциация является некоммерческой структурой, которая защищает на рынке интересы западных компаний. Всего в ассоциацию входят 50 компаний.

Российская ассоциация фармацевтических фабрик (РАФФ) - как можно понять из названия, цели ассоциации защищать интересы отечественных производителей. В настоящий момент, в ассоциацию входят более 30 отечественных фармацевтических фабрик.

Ассоциация фармацевтических дистрибуторов (Фармрос). Ассоциация занимается проведением работ по лицензированию, контролированию работы дистрибуторов, координированием снабжения лекарствами регионов и т.д.

"Росмедпром" - российская ассоциация производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники медицинского назначения. Ассоциация объединяет производителей и продавцов фармацевтического рынка, научно-исследовательские институты и проектные организации.

Перспективы развития

По мнению специалистов, фармацевтический рынок считается одним из наиболее перспективных по темпам развития.

Как видно, из приведенного выше обзора, в последние несколько лет объем рынка стабильно увеличивался и по прогнозам специалистов в ближайшее время, рост будет продолжаться.

По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет ожидается ужесточение конкуренции, связанное с ростом производства и выходом на рынок новых игроков.

Прогнозируется, что рост конкуренции приведет к росту рекламного рынка и увеличению использования компаниями новых технологий.

Уже сейчас многие участники рынка задумываются о проведении рассылок и рекламных кампаний, а так же об организации работы в Интернете. И по прогнозам, в ближайшие несколько лет количество компаний, работающих в Интернете значительно увеличится.

Российский Интернет рынок

Рынок здравоохранения в Интернете можно отнести к одной из самых неоднозначных отраслей в Интернете. Степень развития отрасли здравоохранения в Интернете не одинакова и варьируется в зависимости от каждого отдельно взятого направления. Если говорить об отрасли в целом, то ее нельзя охарактеризовать как развитую, однако, ряд направлений выделяются из общей картины и обладают собственными уникальными решениями и технологиями.

Наиболее развитым сегментом отрасли является фармацевтический рынок, который будет рассмотрен далее наиболее подробно. Помимо этого направления рынка, так же можно отметить стоматологическую отрасль и отрасль производства и продажи медицинской техники.

Различные направления рынка здравоохранения имеют собственные решения в сети и общими для всех них являются универсальные информационные решения, которые содержат материалы по различным направлениям рынка и ориентированы, как на специалистов рынка, так и на простых посетителей. Ряд из них сочетает в себе сервисное и информационное направление.

Далее будут рассмотрены некоторые из этих решений.

Информационные решения здравоохранения в сети

Достаточно часто рынок информационных решений можно разделить на две категории: ресурсы для конечных пользователей ресурсы для инсайдеров рынка.

Эти категории преследуют различные цели и поэтому предлагают посетителям различные материалы. Ресурсы первой категории, ориентированы на конечный спрос, их основная функция - помочь клиенту ориентироваться на рынке лекарств, найти медицинские учреждения, получить консультации. Ресурсы второй категории ориентированы на специалистов рынка - врачей, представителей фармацевтического бизнеса. Цель данных ресурсов - предоставление информации о состоянии рынка, его развитии, публикация аналитических материалов и т.д.

Однако на данном рынке информационные решения часто охватывают обе категории одновременно. То есть содержат материалы, как для простых посетителей, так и для врачей и специалистов медицинского бизнеса.

На текущий момент данные ресурсы используются медицинскими компаниями, как основные площадки для проведения рекламных кампаний в сети и продвижения своей продукции.

В качестве примера рассмотрим подробнее некоторые ресурсы.

Remedicus

Ремедикус является одним из самых известных информационных решений, ориентированных на компании, а не на конечных потребителей лекарств. В принципе, Remedicus ведет работу по трем направлениям:

Конечные клиенты;
Врачи, представители клиник и госпиталей;
Специалисты бизнеса.

Remedicus по праву считается одним из наиболее полных информационных решений в медицинской сфере.

Простые посетители получают доступ к статьям, справочникам, списку вопросов и ответов на них, могут задавать свои вопросы медицинским специалистам.

Врачам так же предоставляется доступ к справочникам, новостям и информации о рынке. Кроме этого, им предоставляется раздел клиническая практика, в которой разбираются различные случаи болезней и варианты лечения.

Третья часть сайта содержит деловую информацию о рынке - данные о компаниях, работающих на рынках, государственном регулировании, финансовых сведениях.

Remedium

Ремедиум направлен на врачей и специалистов медицинского рынка. Ресурсом предлагается информация по нескольким основным категориям:

состояние рынка (аналитические материалы, тематические статьи и т.д.);
регулирование рынка (государственное регулирование, регистрации лекарственных средств)
информация для врачей (электронная библиотека, статьи по заболеваниям);
сведения о лекарствах;
информация о вакансиях на рынке;
форумы, консультации, обсуждения.

Форумы и обсуждения доступны по различным тематикам. Консультации организуются специалистами сайта по юридическим вопросам. При этом любой желающий может отправить вопрос по e-mail.

Медпром.ру (www.medprom.ru)

Предполагается. Что в ближайшее время Медпром станет не только информационной, он и торговой площадкой. Уже сейчас на ней зарегистрировано более 35 тысяч организаций - производителей оборудования и медицинской техники, медицинских учреждений, торговых компаний и т.д. Таким образом, площадка уже сейчас может быть использована для поиска партнеров и покупателей. Кроме этого, посетители получают доступ к информационной базе - публикациям прессы, обзорам, форумам и обсуждениям.

03

Сайт 03 в большей степени ориентирован на простых посетителей. В принципе, сайт направлен на предоставление посетителям консультаций по различным вопросам и заболеваниям.

Кроме этого, пациентам предлагается возможность ведения своей "истории болезни" на сайте. Так после регистрации посетитель получает персональный эккаунт, в который заносятся все сообщения, отправляемые посетителем и приходящие ответы от врачей.

Doktor.ru

Как и вышеописанный ресурс, Doktor.ru ориентирован на конечных потребителей, им предоставляется возможность консультирования у различных специалистов, отправки сообщений, участия в конференциях.

При этом специализированных сервисных решений, направленных на конечных пользователей нет. В тоже время, ряд информационных решений предлагают клиентам различные виды дополнительных сервисов.

Наиболее часто встречающиеся из них это: бесплатные консультации врачей по проблемам со здоровьем, применению лекарств и т.д.; возможность поиска лекарств в аптеках; вызов врача-консультанта на дом (платное);

Стоит отметить, активное развитие на информационных ресурсах, консультационных услуг по различным направлениям. Все большее количество ресурсов, ориентированных на конечного пользователя предлагают подобные услуги. На текущий момент, существуют уже решения, которые специализируются исключительно на предоставлении консультаций конечным потребителям.

Менее развито это направление для специалистов рынка. На текущий момент, очень небольшой процент ресурсов оказывает консультирование (юридическое, специализированное) специалистов. Для врачей и других участников предоставляются в основном тематические конференции и форумы, в которых они могут обмениваться мнениями и получать советы.

Далее рассмотрим более подробно специализированные решения по каждому рынку.

Фармацевтический рынок

Как отмечалось выше, данное направление наиболее развито в отечественном Интернете. Возможно, это связано с активным ростом и развитием данной отрасли в России. Так согласно статистическим данным в IV квартале 2000 года объем рынка вырос до 679 миллионов долларов. За весь год 2000 год объем рынка увеличился по различным оценкам от 40,8% до 50%. Тенденции дальнейшего увеличения объема рынка прогнозировалось и на 2001, и согласно существующим на текущий момент результатам можно предполагать, что в 2001 году объем рынка составит 20-25%.

Причем отмечается не только рост импорта фармацевтической продукции из зарубежных стран, но и рост отечественного производства, который по некоторым оценкам в 200 году составил 200%.

Наряду с ростом объема производства и продаж увеличивается и рост объемов рекламного рынка фармацевтической продукции, так, по мнению специалистов, этот рынок в ближайшее время значительно увеличится.

Об интересе фармацевтических компаний к Интернету может свидетельствовать то, что рядом компаний Интернет используется для организации процесса продаж и взаимодействия с партнерами.

Торговые решения

Как и на рынке информационных ресурсов, на рынке торговых решений существуют два направления развития торговых решений - направленных на конечного пользователя и направленных на организации.

И тот, и другой сектор на текущий момент в Интернете развиты довольно слабо, если учитывать потенциал реального рынка.

Развитие направлений рассматривается далее:

B2B-сектор

Данный раздел включает в себя только сетевых игроков, а именно площадки, которые обеспечивают контакт между компаниями.

Pharmazone

Система Pharmazone закрыта для незарегистрированных посетителей. Пользователи системы получают доступ к трем системам:

Информационно-аналитической
Торговой
Системе собственных настроек

Таким образом, клиенты получают одновременно и информационное обеспечение и получают возможность осуществлять сделки (размещать свои предложения). Система позволяет авторизованным пользователям управлять собственными каталогами товаров, системой ценообразования на различные группы товаров, настраивать параметры навигации по системе и управлять правами пользователей.

Pharmazone является единственным специализированным решением в этой отрасли, но при этом фармацевтическая отрасль так же широко представлена и рядом межотраслевых площадок.

Например, следующие решения:

Faktura.ru - www.faktura.ru
Глобальная Русская Информационная - Сеть www.grin.ru
ProXchange - www.proxchange.com
Terminal - www.terminal.ru
Tender online - www.tenderonline.ru

Часть этих решений не обладают ни широкими базами предложений, ни крупным количеством игроков. Другие, напротив, по количеству участников и предложений могут конкурировать с отраслевыми площадками. Наибольшей базой предложений по данному рынку обладают Faktura.ru и Grin.ru.

Розничные продажи

Розничные продажи в Интернете осуществляются рядом отраслевых и сетевых игроков. Вторая группа, рассматриваемая в данном разделе, является менее широкой.

Стоит отметить, что фактически ни один крупный Интернет-супермаркет, не торгует лекарствами. В основном ими предлагаются средства гигиены, ухода за телом, но не лекарственные препараты и медицинские товары.

Специализированных Интернет-аптек, как уже говорилось в Интернете не так много, но стоит отметить, что продаже лекарств в Интернете отводится серьезное место. Так все торговые системы - Torg.ru, Яндекс Товары, Shopping.km.ru выделяют лекарства в отдельную и довольно обширную по ассортименту категорию.

В качестве примера нами будут более подробно рассмотрены две сетевые аптеки:

Аптека-онлайн (www.eapteka.ru, www.aptekaonline.ru)
Виртуальная аптека (www.wer.ru)

Аптека-онлайн

Магазин оптимизирован под работу с конечным покупателем и предлагает схему, позволяющую легко находить и покупать необходимые лекарства. Так благодаря схеме, расположенной на главной странице можно предварительно диагностировать болезнь или объяснить причины. Вместе с симптомами посетитель получает список лекарств, которые могут помочь ему в данной ситуации.

Кроме этого посетитель может сортировать лекарства по алфавиту, фирме производителю или болезни, от которой они могут помочь.

По лекарствам и другим товарам (товары для красоты ми здоровья, товары для детей) предоставляется полное описание с фотографией, показаниями и противопоказаниями, дозировкой.

Дополнительно предлагаются:

раздел "100 и 1 болезнь", в котором приводятся симптомы болезней, и лекарства, используемые при данном заболевании,
возможность задать вопрос консультирующему врачу (по электронной почте или телефону),
система подсказок.

Заказы могут оформляться, как зарегистрированными покупателями так и простым посетителями. При регистрации посетитель указывает фамилию, имя и адрес электронной почты. В последствие зарегистрированные покупатели получают при оформлении заказа 3% скидки.

Виртуальная аптека

В целом, структура аналогична рассмотренному выше примеру, однако существует несколько различий в организации работы.

Так посетитель может получить доступ к информации по лекарствам только через общий каталог и систему поиска, и не получает возможности классификации товаров, которая могла бы быть удобна в поиске лекарств. Еще одним недостатком является отсутствие подробной информации и фотографий товаров.

В то же время, магазин предлагает и ряд преимуществ:

новости о поступлениях, новых группах товаров, поступающих в продажу.
информация по лидерам продаж;
тема недели (обсуждение болезни, методов ее лечения и т.д.)

При довольно широком ассортименте и отсутствии дополнительных консультаций аптека, на наш взгляд, подходит для покупки групп товаров, которые не требуют особых дополнительных консультаций (часть лекарственных препаратов, средства гигиены, товары для красоты) или для людей, которые точно знают, какие препараты им нужны.

Стоит отметить, что лекарственные препараты являются далеко не единственной категорией товаров, которые реализуются компаниями через Интернет, хотя и им уделяется большая доля.

Согласно торговым системам, которые упоминались выше, через Интернет так же продаются следующие категории товаров:

книги по медицине;
пищевые добавки;
лечебную одежду;
средства гигиены;
оптика и аксессуары;
полисы медицинского страхования.

Отраслевые игроки

Как отмечалось выше, отраслевые игроки могут быть разделены на несколько основных групп:

западные компании-поставщики;
российские компании-производители
дистрибуторы
медицинские учреждения

Западные компании-поставщики

Как уже отмечалось выше, только небольшая часть западных компаний, работающих на российском рынке, имеет свое русскоязычное представительство в сети. Прежде всего, это компании стран Восточной Европы, для которых Россия и страны СНГ являются основным рынком сбыта. Компании Западной Европы и США реже открывают русскоязычные сайты.

Среди крупных западных в российском Интернете присутствуют:

F. Hoffmann-La Roche Ltd
Orion Pharma
Pliva
Schwarz Pharma AG
Solvay Pharmaceuticals
Nycomed
Solco Basel AG
Egis Pharmaceuticals Ltd.
KRKA
Eli Lilly

Из этих компаний только три (KRKA, Nycomed и Eli Lilly) входят в 10 крупнейших поставщиков на российском рынке. У таких компаний, как Novo Nordisk, Gedeon Richter нет своего сайта в российской части Интернете. У компании Aventis так же нет полнофункционального сайта в Интернете, ограничиваясь несколькими страницами с информацией о себе на сайте www.privivka.ru/aventis.

Подробнее организацию сайтов компаний-поставщиков мы рассмотрим далее:

KRKA (www.krka.ru)

Фактически, сайт компании KRKA посвящен не только фармацевтическому, но и другим направлениям (ветеринарная продукция, туристический бизнес), однако основное внимание уделяется в основном фармацевтике. По данному направлению представлена информация о производстве, препаратах выпускаемых компанией и крупнейших дистрибуторах.

Сайт направлен на несколько основные группы потребителей - конечных и оптовых покупателей, врачей.

Врачам и конечным потребителям предлагается перечень препаратов с подробным описанием, научными статьями, рекомендациями, а так же фармако-терапевтический указатель.

Оптовым продавцам предлагается прайс-лист и условия партнерства, а так же список основных дистрибуторов.

Вообще, подобная схема подачи информации - данные о фирме и продукции и схеме работы с дистрибуторами - довольно часто используется фирмами.

Очевидно, что подобная схема предназначена для того, чтобы наряду с рекламой повысить уровень знания марки конечными покупателями, а так же найти партнеров и расширить дистрибуторскую сеть, привлекая врачей, аптеки и торговые компании к сотрудничеству.

Nycomed (www.nycomed.ru)

Компанией Nycomed используется схема, несколько отличная от рассмотренной выше.

Компания предоставляет несколько специализированных разделов для разных категорий посетителей:

врачи
дистрибуторы
аптеки
пациенты

Таким образом, компании удается предоставить информацию, адаптированную для различных категорий посетителей.

Например, по каждому препарату доступна, как общая, так и профессиональная информация. Простым посетителям предоставляется информация по ряду заболеваний, а врачам наряду с этой информацией предлагаются ссылки на сайты, посвященные проблемам заболеваний.

Ряд отдельных сервисов предлагается и дистрибуторам компании в закрытом доступе - бизнес-новости и онлайн-взаимодействие.

Таким образом, компания позиционирует ресурс не только как свой сайт, но и как портал, содержащий материалы для различных категорий посетителей.

Eli Lilly (www.elilly.ru)

Компания Eli Lilly использует иную схему, чем описанные выше фирмы. Компанией не предлагается на настоящий момент информационного русскоязычного ресурса. Eli Lilly использует систему, которая обеспечивает взаимодействие участников - менеджеров компании, транспортной фирмы, занимающейся перевозкой грузов и дистрибуторов.

Система позволят отслеживать состояние заказа, движение всех заказов, контролировать доставку товаров. Через Систему проходит весь документооборот по отгружаемым товарам (счета-фактуры, таможенные документы и прочее). Операции с деньгами ведутся не через Систему, в ней только фиксируются сведения о приходе средств на счета Lilly. Также, система интегрирована с ERP-системой J.D.Edwards.

Отдельно следует заметить, что система так же относится к классу Business Intelligence, так как помогает в принятии решений, позволяет получать сведения о состоянии склада, необходимом объеме закупок (поставок), упущенных продажах и прочем. Прогнозы приводятся как, например, по состоянию склада в целом, так и отдельно по каждой товарной позиции.

Дистрибуторы и торговые компании

Данный вид компаний представлен в Интернете наиболее широко. Свои сайты есть не только у крупных компаний, но и у части небольших региональных дистрибуторов.

В основном, сайты оптимизированы на работу с оптовыми покупателями и содержат перечень продукции, прайс-листы и условия. Широта публикуемой информации и предлагаемые сервисы зависят от размера компании.

На текущий момент, возможность заказа предоставляется только компаниями "ЦВ Протек" (www.protek.ru) и Shreya Corporation (www.shreya.ru).

И та, и другая компания предлагают два способа заказа продуктов через Интернет - оформление заявки непосредственно на сайте или работа через специальную программу.

В качестве примера рассмотрим программу, предлагаемую компанией ЦВ "Протек".

Для того чтобы осуществлять заказ через Интернет клиенту необходимо скачать программу Ezakaz на свой компьютер. Программа позволяет постоянно отслеживать изменения в базе данных, осуществлять процесс заказа, передавать/получать платежные документы.

Остальными компаниями возможности онлайн-взаимодействия не предоставляется. Упор делается на предоставление информации. Так часть компаний предлагают посетителям новости и обзоры фармацевтического рынка, материалы по анализу рынка, собственные онлайн-газеты, которые публикуют информацию, как о самой компании, так и о состоянии рынка.

Основной целью, все-таки, остается увеличение продаж, поэтому наибольшее внимание уделяется партнерским программам, скидкам, специальным акциям.

Недостатком предлагаемой схемы является то, что многие компании не предлагают возможностей для обратной связи, которая необходима при работе через Интернет. Это касается не только систем заказа через Интернет, но и возможностей консультаций, получения дополнительной информации и т.д., которые необходимы особенно при начале работы с новыми клиентами компании.

Ряд небольших торговых компаний предлагают иную схему работы. Как правило, они ориентируются на розничные или мелкооптовые продажи. Для повышения объемов продаж компании регистрируются в системах Яндекс.Товары или Торг.ру, осуществляя розничные продажи через системы. Причем услугами систем пользуются, как компании, предлагающие возможность заказа через Интернет, так и те, которые принимают заказы по e-mail, факсу и телефону.

Использование торговых систем в работе полностью оправдано, поскольку большинство магазинов отраслевых производителей мало известны и не обладают постоянной высокой посещаемостью, и получают возможность привлекать дополнительных клиентов через сайт.

Государственные учреждения

Как уже отмечалось выше, основное влияние на развитие рынка со стороны государственных учреждений имеет Минздрав Российской Федерации (www.minzdrav.ru). Сайт Минздрава служит не только для презентации министерства в сети. Наряду с перечнем материалов, посвященных истории организации, ее функционированию в наши дни, приводиться список постановлений, указаний и решений министерства. Для получения обратной связи используется анкета, в которую посетитель вводит данные о себе и о том, какую информацию хотел бы видеть на сайте.

Государственные институты представлены в Интернете не так широко, как за рубежом, однако и ими предлагается ряд собственных решений, которые направлены на информирование различных категорий посетителей. Подробнее они будут рассмотрены в других направлениях, рассматриваемых нами далее.

Стоматология

Стоматологическая отрасль, как и фармацевтическая, является одной из наиболее развитых в плане предлагаемых решений. Это касается, как специализированных решений, так и ресурсов самих компаний.

Рынок ориентирован в основном на конечного потребителя, хотя специализированных решений, ориентированных на конечного потребителя, практически, нет. Консультационное обслуживание обеспечивается двумя категориями: медицинскими информационными ресурсами и самими клиниками.

Практически, все медицинские информационные ресурсы, которые направлены на простых посетителей сети, предлагают консультации стоматологов.

Информационные решения

Как говорилось выше, отраслевых информационных решений, направленных на конечного потребителя немного. В основном информационные услуги, ориентированные на конечного потребителя можно разделить на основные категории:

информация о болезнях и лекарствах;
справочная информация о клиниках и врачах;
консультационные услуги.

Медицинская техника

Отрасль, имеющая дело с медицинской техникой, является еще одним наиболее развитым направлением в Интернете по объему и качеству решений.

Компаниями для поиска покупателей активно используются информационные решения, B2B-площадки, существующие торговые системы.

Кроме этого, категория является одной из самых развитых по объему собственных решений компаний. Причем стоит отметить на рынке медицинской техники активность именно отечественных компаний. Вообще, на российском рынке данная отрасль активно развивается, Так в 1999 году прирост в объеме производства составил 60% по сравнению с 1998 годом, и в 2000 годом рост объемов производства активно продолжился.

Специализированные решения

Медицинская техника является одним из наиболее широко представленных информационными решениями категорий. Рынок (во всяком случае, его большая часть), ориентирована либо на медицинские учреждения, либо на продавцов медицинской техники (если речь идет о компаниях-производителях).

Среди информационных решений можно отметить Ремедиум (www.remedium.ru), Remedicus (www.remedicus.ru), Медпром (www.medprom.ru).

Материалы, предлагаемые этими ресурсами, ориентированными на инсайдеров рынка - аналитическая информация, развитие различных направлений рынка медицинской техники, обзор новинок рынка.

Специализированным решением в этом направлении является портал Медком (www.medcom.ru). По заявлениям создателей портал направлен на следующую аудиторию: практикующих медицинских специалистов, поставщиков и изготовителей медицинского оборудования. На сервере представлена самая свежая информация от ведущих фирм- производителей и фирм- поставщиков медицинской техники.

Сервер направлен не на продажу техники, но на помощь пользователям в поисках поставщиков и покупателей и организации взаимодействия.

Информация представлена на сайте таким образом, что посетитель может получить развернутую информацию о зарегистрированных компаниях (координаты, направления деятельности), товарам, представленным на рынке (в рубрикаторе по каждому товару приводится довольно подробная информация по каждому наименованию). В качестве механизмов для взаимодействия предлагаются доска объявлений купли-продажи. Кроме этого, используется механизм, когда посетитель переправляет свою заявку менеджерам проекта, а те передают ее в компанию-продавца.

Несмотря на то, что данное направление, как уже отмечалось выше, ориентировано на оптовых покупателей, медицинской технике уделяется внимание и теми проектами, которые рассчитаны на конечных потребителей. Примером может послужить проект "Медицинский Рынок" (www.mr.ru).

Проект ориентирован, как на дистрибуторов и оптовых продавцов, так и на конечных потребителей (минимальная стоимость заказа по Москве - 300 рублей). Раздел "Медицинской техники" включает в себя, как товары, предназначенные для конечных покупателей (весы, тонометры, электрические зубные щетки). Всего представлено 6 групп товаров.

Неудобством приобретения товаров в магазине является отсутствие фотографий и подробных описаний, что должно затруднять для конечных потребителей возможность выбора и покупки товаров.

Вообще, если информационные решения полностью ориентированы на специалистов, большинство торговых решений ориентировано как раз на конечных потребителей.

Если обратиться к перечню товаров, зарегистрированных в торговых системах (Torg.ru, Shopping KM), то в основном это товары для конечного потребителя - диагностическое оборудование, домашние массажеры, биостимуляторы и т.д.

Стоит отметить, что товары предлагаются двумя категориями:

отраслевые игроки
Интернет-магазины бытовой техники

Однако большинство предложений приходится на отраслевых игроков.

В качестве примера, торгового решения, направленного на оптового покупателя можно привести eDentworld (www.edentworld.ru), упоминавшегося ранее. Помимо лекарственных препаратов на площадке осуществляется торговля стоматологической техникой и инструментами.

Еще одним решением в этой области является выставка-продажа медицинской техники MedTex (www.medtex.ru). Проектом используется каталожная модель, то есть продукция компаний-участников представлена в структурированном каталоге.

Помимо торговой площадки ресурс осуществляет информационное обслуживание компаний, предоставляя сведения о научных событиях, семинарах, повышении квалификации. Ресурс так же располагает тематической библиотекой.

Торговый механизм был оценен нами, как не очень удачный, поскольку посетителю приходится проходить довольно долгую процедуру поиска нужной ему категории товаров (в том случае, если он не может осуществить поиск по названию).

Кроме этого, некоторые активные категории товаров не содержат предложений.

Данное направление так же отмечено и некоторыми межотраслевыми площадками, например, Grin.ru (www.grin.ru) и Surplex (www.surplex.com).

Решения компаний

Решения компаний, производящий и торгующих медицинской техникой, как правило, сочетают в себе информационную и торговую модель. Среди компаний распространена модель, когда наряду с информацией о компании и предлагаемой продукции, компании открывают на своих сайтах Интернет-магазины, причем реализуют через них не только инструменты, но и сложное оборудование.

В том случае, если компаниями не осуществляется торговой деятельности в Интернете, ими, как правило, используется размещение каталога продукции с описаниями каждой группы и марки товаров.

Рассмотрим организацию сайта в том и другом случае на примерах.

Компания "Антис" (www.antismed.ru)

Решение компании "Антис" направлено не только на предоставление информации о компании и предлагаемой продукции. Сайт направлен на предоставление посетителям дополнительных услуг: общение (на сайте открыта конференция врачей); информирование других посетителях о своих проектах (страница "Медицина и Интернет"); получение информации (подписка на журнал "Хирург"); поиск сотрудников (раздел "Биржа труда"); сведения о событиях рынка (раздел "Конференции").

Как отмечалось выше, на сайте так же функционирует магазин медицинской техники и товаров. В качестве продукции представлены следующие товары: шовный материал медицинский инструмент

Магазином используется следующая схема работы:

Покупатель проходит регистрацию, после чего получает доступ к каталогу продукции, из которого может выбрать инструмент по направлению, марки производителя, функциям. После выбора товаров, покупатель формирует счет и оформляет заказ.

Аналогичная схема продажи товаров используется и другими компаниями, например, Техника Про (www.gamma.ru/technica), компания "Двор" (www.dvor.ru).

Схема, которая не подразумевает прямых продаж, используется большим количеством фирм.

Как правило, основное внимание уделяется, каталогу продукции компании с подробным описанием каждой товарной позиции и фотографиями. Часть компаний так же подробно освещает вопросы предоставления дополнительных сервисов и гарантий.

Так же компаниями могут освещаться события рынка, предоставляется список выставок и семинаров, однако подобных решений меньшинство. Основная часть использует стандартную схему: краткая информация о компании - подробная информация о продукции - информация о сервисах - координаты.

В основном решения компаний направлены не на частных посетителей, а на специалистов в данной отрасли, поскольку основную категорию предлагаемых товаров составляет оборудование для клиник и больниц.

В качестве одного из примеров удачной схемы работы компании, не осуществляющей прямые продажи через Интернет, можно привести сайт компании Электропульс (www.electropulse.ru). Наряду с информацией о продукции и гарантиях предлагается подробная информация о компании, публикуются пресс-релизы и новости компании. Кроме этого, компанией публикуются отзывы партнеров о работе с фирмой, и предлагается раздел контактов, в котором посетитель может отправить запрос или заказ в компанию через сайт.

В заключении можно отметить, что, несмотря на то, что данная категория ресурсов является достаточно многочисленной, ее нельзя причислить к наиболее развитым отраслям промышленности в Интернете. Недостатком является слабая функциональность некоторых сайтов. В большинстве случаев компании используют ресурсы для привлечения клиентов, однако содержат мало информации по условиям работы и дополнительным сервисам, предоставляемым компаниям. Кроме этого, элементы обратной связи используются далеко не всеми ресурсами. Использование форм запроса и заказа является скорее исключением, чем правилом. Основным способом связи, предлагаемым компаниями, является электронная почта и телефоны.

Для данной группы так же довольно распространенным является отсутствие собственного доменного имени, а использование доменов третьего уровня. Как отмечалось выше, практически, все медицинские ресурсы, такие как Remedicus (www.remedicus.ru), Доктор.ру (www.doctor.ru), 03 (www.03.ru), Здоровье (www.zdorovie.ru) и ряд других, публикуют материалы по стоматологии.

Существует и ряд более узкоспециализированных решений, которые, как правило, направлены на различные категории посетителей - пациентов, врачей, специалистов медицинского бизнеса.

В качестве примера можно привести несколько следующих решений:

Российский Стоматологический Портал - www.stom.ru
Стоматолог - www.stomatolog.ru
Стоматология - www.100mat.org.ru
Денталь - www.dental.ru

Наиболее крупным среди них является Российский стоматологический портал, который ориентирован на разные сегменты посетителей - студентов, врачей, пациентов. Каждой категории посетителей предназначена своя категория информации: обзор клиник, статьи, ответы на часто задаваемые вопросы для пациентов; стоматологический клуб, обзор рынка оборудования, советы юристов для врачей; информация по курсам и подборка рефератов для студентов. Помимо информационных материалов данное решение предлагает коммуникативные сервисы - доски объявлений, форумы.

Так же можно отметить, что в данной отрасли, больше, чем в других, присутствуют "частные" информационные решения, то есть страницы отдельных специалистов в области стоматологии. Как правило, эти решения созданы для пациентов и содержат обзорные материалы, советы.

Торговые решения

Как говорилось выше, только фармацевтическая отрасль является направлением рынка здравоохранения в Интернете, для которой были разработаны специализированные B2B-решения.

Стоматологическая отрасль значительно отстает в этом аспекте от фармацевтики, однако, специализированные решения есть и в этой отрасли, что выделяет ее по сравнению с другими направлениями здравоохранения.

Продажи отрасли ориентированы на компании, поскольку объектом продажи в основном являются инструменты, техника, мебель для стоматологических кабинетов. Категория товаров, ориентированных на конечного потребителя, составляет небольшую часть продукции, продаваемой в Интернете.

Таким образом, рынок, ориентированный на потребителя - это рынок услуг, а не товаров, поэтому отсутствие торговых решений, ориентированных на конечного потребителя вполне закономерно.

Самым крупным решением является eDentWorld (www.eDentworld.ru). Основное преимущество данной площадки заключается в комплексном обслуживании покупателей - предоставлении информационного обслуживания и различных торговых механизмов.

Участникам предоставляется, как возможность розничной покупки (в Интернет-магазине), так и оптовых закупок, выставления товаров на аукцион, проведения тендеров.

Несмотря на то, что ресурс позиционируется, как B2B-площадка, предлагаемая им информация направлена не только на участников рынка, но и на конечных потребителей, которым предлагаются консультации, публикации, советы и рефераты (для студенческой части аудитории).

Основными объектами продажи ресурса являются:

оборудование и инструменты;
материалы, как для использования врачами, так и для самостоятельного применения пациентами;
информационные и образовательные программы и издания.

Еще одним решением в этой области является DentalMarket (www.dentalmarket.ru). В отличие от eDEntworld площадкой не предоставляется никакого информационного обеспечения. Посетителю представляется каталог продукции. Получить доступ к перечню лотов или выставить товар на торги могут только зарегистрированные покупатели и продавцы. Они же имеют доступ к базе цен, закрытой для простых посетителей.

Ресурсы игроков.

Под ресурсами игроков нами понимаются решения стоматологических клиник в сети. По мнению специалистов, многие из ресурсов клиник считаются довольно слабыми - малочисленность, отсутствие собственного доменного имени, излишняя узость информации - что служит не привлечению, а отпугиванию клиентов, которые начинают считать клинику ненадежной.

На самом деле, это не совсем правильно. Прежде всего, по сравнению с другими направлениями здравоохранения в Интернете, объем стоматологических ресурсов не так мал, кроме этого, нами был выявлен ряд качественных решений, которые будут приведены далее.

По данным каталога сайта Здоровье.ру (www.zdorovie.ru) более 60 клиник имеют собственные представительства в сети. Причем не только московских, но и региональных. В большинстве случаев, клиники действительно ограничиваются несколькими страницами с клиентской информацией и описанием услуг. Развернутые решения применяются лишь несколькими компаниями.

Как правило, основной упор делается на адреса клиник и информации о перечне услуг, оказываемых клиниками. В большинстве случаев ресурсы компаний не предлагают никаких дополнительных услуг и механизмов взаимодействия. Однако из этого ряда есть и исключения.

Медицинская ассоциация Меди (www.emedi.ru)

Решение компании Меди может быть отнесено к одному из самых качественных среди ресурсов медицинских компаний. Компания занимается не только стоматологией, однако данному виду услуг уделяется значительное место. Поскольку компания обладает рядом стоматологических клиник, каждой из них посвящен свой раздел, в котором содержится адрес, уровень цен и информация об услугах, предоставляемых в каждой клинике.

В качестве дополнительных сервисов посетителям предоставляется:

возможность получить бесплатную консультацию на сайте (посетитель направляет вопрос специалистам компании, ответ публикуется на сайте или приходит по e-mail).
Возможность записи на прием. Стоит отметить, что посетитель может записаться в любую удобную ему клинику, указав свои координаты и удобное для приема время.

Схема, выбранная компанией для организации своего сайта, была оценена нами, как весьма актуальная - подробная информация, дополнительные сервисы, удобная структура - позволяют привлечь клиентов.

Существуют и решения других компаний, которые предлагают клиентам дополнительные сервисы. В основном распространена услуга записи на прием на сайте. Часто так же используется публикация тематических статей, советов и рекомендаций, как специалистов фирмы, так и материалы различных газет и журналов. Однако основной упор делается на информационное направление - услуги, цены, координаты.

Таким образом, к общим недостаткам данного направления можно отнести излишнюю краткость в подаче информации и отсутствие ряда сервисов, которые могли бы упростить взаимодействие с посетителями и потенциальными клиентами.

Тем не менее, данная отрасль является одной из лидирующих по объему и качеству предоставляемых услуг среди других направлений здравоохранения. Многими клиниками предлагаются услуги по предварительной записи на прием, то есть используют Интернет не только для информирования о своих услугах.

Медицинская техника

Отрасль, имеющая дело с медицинской техникой, является еще одним наиболее развитым направлением в Интернете по объему и качеству решений.

Компаниями для поиска покупателей активно используются информационные решения, B2B-площадки, существующие торговые системы.

Кроме этого, категория является одной из самых развитых по объему собственных решений компаний. Причем стоит отметить на рынке медицинской техники активность именно отечественных компаний. Вообще, на российском рынке данная отрасль активно развивается, Так в 1999 году прирост в объеме производства составил 60% по сравнению с 1998 годом, и в 2000 годом рост объемов производства активно продолжился.

Специализированные решения

Медицинская техника является одним из наиболее широко представленных информационными решениями категорий. Рынок (во всяком случае, его большая часть), ориентирована либо на медицинские учреждения, либо на продавцов медицинской техники (если речь идет о компаниях-производителях).

Среди информационных решений можно отметить Ремедиум (www.remedium.ru), Remedicus (www.remedicus.ru), Медпром (www.medprom.ru).

Материалы, предлагаемые этими ресурсами, ориентированными на инсайдеров рынка - аналитическая информация, развитие различных направлений рынка медицинской техники, обзор новинок рынка.

Специализированным решением в этом направлении является портал Медком (www.medcom.ru). По заявлениям создателей портал направлен на следующую аудиторию: практикующих медицинских специалистов, поставщиков и изготовителей медицинского оборудования. На сервере представлена самая свежая информация от ведущих фирм- производителей и фирм- поставщиков медицинской техники.

Сервер направлен не на продажу техники, но на помощь пользователям в поисках поставщиков и покупателей и организации взаимодействия.

Информация представлена на сайте таким образом, что посетитель может получить развернутую информацию о зарегистрированных компаниях (координаты, направления деятельности), товарам, представленным на рынке (в рубрикаторе по каждому товару приводится довольно подробная информация по каждому наименованию). В качестве механизмов для взаимодействия предлагаются доска объявлений купли-продажи. Кроме этого, используется механизм, когда посетитель переправляет свою заявку менеджерам проекта, а те передают ее в компанию-продавца.

Несмотря на то, что данное направление, как уже отмечалось выше, ориентировано на оптовых покупателей, медицинской технике уделяется внимание и теми проектами, которые рассчитаны на конечных потребителей. Примером может послужить проект "Медицинский Рынок" (www.mr.ru).

Проект ориентирован, как на дистрибуторов и оптовых продавцов, так и на конечных потребителей (минимальная стоимость заказа по Москве - 300 рублей). Раздел "Медицинской техники" включает в себя, как товары, предназначенные для конечных покупателей (весы, тонометры, электрические зубные щетки). Всего представлено 6 групп товаров.

Неудобством приобретения товаров в магазине является отсутствие фотографий и подробных описаний, что должно затруднять для конечных потребителей возможность выбора и покупки товаров.

Вообще, если информационные решения полностью ориентированы на специалистов, большинство торговых решений ориентировано как раз на конечных потребителей.

Если обратиться к перечню товаров, зарегистрированных в торговых системах (Torg.ru, Shopping KM), то в основном это товары для конечного потребителя - диагностическое оборудование, домашние массажеры, биостимуляторы и т.д.

Стоит отметить, что товары предлагаются двумя категориями:

отраслевые игроки
Интернет-магазины бытовой техники

Однако большинство предложений приходится на отраслевых игроков.

В качестве примера, торгового решения, направленного на оптового покупателя можно привести eDentworld (www.edentworld.ru), упоминавшегося ранее. Помимо лекарственных препаратов на площадке осуществляется торговля стоматологической техникой и инструментами.

Еще одним решением в этой области является выставка-продажа медицинской техники MedTex (www.medtex.ru). Проектом используется каталожная модель, то есть продукция компаний-участников представлена в структурированном каталоге.

Помимо торговой площадки ресурс осуществляет информационное обслуживание компаний, предоставляя сведения о научных событиях, семинарах, повышении квалификации. Ресурс так же располагает тематической библиотекой.

Торговый механизм был оценен нами, как не очень удачный, поскольку посетителю приходится проходить довольно долгую процедуру поиска нужной ему категории товаров (в том случае, если он не может осуществить поиск по названию).

Кроме этого, некоторые активные категории товаров не содержат предложений.

Данное направление так же отмечено и некоторыми межотраслевыми площадками, например, Grin.ru (www.grin.ru) и Surplex (www.surplex.com).

Решения компаний

Решения компаний, производящий и торгующих медицинской техникой, как правило, сочетают в себе информационную и торговую модель. Среди компаний распространена модель, когда наряду с информацией о компании и предлагаемой продукции, компании открывают на своих сайтах Интернет-магазины, причем реализуют через них не только инструменты, но и сложное оборудование.

В том случае, если компаниями не осуществляется торговой деятельности в Интернете, ими, как правило, используется размещение каталога продукции с описаниями каждой группы и марки товаров.

Рассмотрим организацию сайта в том и другом случае на примерах.

Компания "Антис" (www.antismed.ru)

Решение компании "Антис" направлено не только на предоставление информации о компании и предлагаемой продукции. Сайт направлен на предоставление посетителям дополнительных услуг:

общение (на сайте открыта конференция врачей);
информирование других посетителях о своих проектах (страница "Медицина и Интернет");
получение информации (подписка на журнал "Хирург");
поиск сотрудников (раздел "Биржа труда");
сведения о событиях рынка (раздел "Конференции").

Как отмечалось выше, на сайте так же функционирует магазин медицинской техники и товаров. В качестве продукции представлены следующие товары:

шовный материал
медицинский инструмент

Магазином используется следующая схема работы:

Покупатель проходит регистрацию, после чего получает доступ к каталогу продукции, из которого может выбрать инструмент по направлению, марки производителя, функциям. После выбора товаров, покупатель формирует счет и оформляет заказ.

Аналогичная схема продажи товаров используется и другими компаниями, например, Техника Про (www.gamma.ru/technica), компания "Двор" (www.dvor.ru).

Схема, которая не подразумевает прямых продаж, используется большим количеством фирм.

Как правило, основное внимание уделяется, каталогу продукции компании с подробным описанием каждой товарной позиции и фотографиями. Часть компаний так же подробно освещает вопросы предоставления дополнительных сервисов и гарантий.

Так же компаниями могут освещаться события рынка, предоставляется список выставок и семинаров, однако подобных решений меньшинство. Основная часть использует стандартную схему: краткая информация о компании - подробная информация о продукции - информация о сервисах - координаты.

В основном решения компаний направлены не на частных посетителей, а на специалистов в данной отрасли, поскольку основную категорию предлагаемых товаров составляет оборудование для клиник и больниц.

В качестве одного из примеров удачной схемы работы компании, не осуществляющей прямые продажи через Интернет, можно привести сайт компании Электропульс (www.electropulse.ru). Наряду с информацией о продукции и гарантиях предлагается подробная информация о компании, публикуются пресс-релизы и новости компании. Кроме этого, компанией публикуются отзывы партнеров о работе с фирмой, и предлагается раздел контактов, в котором посетитель может отправить запрос или заказ в компанию через сайт.

В заключении можно отметить, что, несмотря на то, что данная категория ресурсов является достаточно многочисленной, ее нельзя причислить к наиболее развитым отраслям промышленности в Интернете. Недостатком является слабая функциональность некоторых сайтов. В большинстве случаев компании используют ресурсы для привлечения клиентов, однако содержат мало информации по условиям работы и дополнительным сервисам, предоставляемым компаниям. Кроме этого, элементы обратной связи используются далеко не всеми ресурсами. Использование форм запроса и заказа является скорее исключением, чем правилом. Основным способом связи, предлагаемым компаниями, является электронная почта и телефоны.

Для данной группы так же довольно распространенным является отсутствие собственного доменного имени, а использование доменов третьего уровня.

Медицинские учреждения

Данная категория является одной из наименее развитых областей здравоохранения в Интернете. Большая часть ресурсов по данной тематике приходится на информационные порталы, которые содержат информацию для специалистов рынка или для простых посетителей, а так же краткую информацию и координаты различных больниц, институтов, клиник.

Медицинских учреждений, имеющих собственные решения в сети очень мало. Их большая часть приходится на государственные научно-исследовательские или медицинские институты. Причем, ели в других сегментах рынка, активно работают в Интернете именно коммерческие ресурсы, то среди медицинских учреждений подобных ресурсов очень мало.

Достаточно большой сегмент ресурсов приходится на всевозможные медицинские атласы, подборки статей и книг по различным тематикам.

Решения научно-исследовательских институтов и государственных медицинских учреждений направлены в основном на презентацию организации решения в сети. Как правило, используемая ими схема, позволяет получить информацию, о самом учреждении, основных проектах и исследованиях, осуществляемых институтами.

Как правило, большое внимание уделяется научным статьям и публикациям, а так же конечным потребителям предлагает информация о заболеваниях, лекарствах и т.д.

Наиболее функциональным в этой области является решение Гематологического Научного Центра (www.blood.ru). В этом проекте успешно сочетается презентационная информация об институте (история, работы, новости) и информация для конечных потребителей - статьи, новости, обзоры.

Ресурс так же содержит подробный каталог медицинских ресурсов в Интернете.

Для данного сегмента ресурсов, как отмечалось выше, характерна информационная направленность, и сервисное направление развито достаточно слабо. Можно отметить, что большинство ресурсов пока, фактически, не предлагают никаких возможностей взаимодействия с посетителями. Тем не менее, в настоящий момент, разрабатывается ряд решений в этой области. Так, например, на рассматриваемом нами сайте Гематологического Научного Цента работает раздел "Телемедицина", в котором разбираются отдельные случаи болезней, печатаются материалы и обзоры. В дальнейшем планируется создание раздела консультаций.

Государственных лечебных учреждений в Интернете представлено еще меньше, чем научных. И к ним в основном относятся крупные областные больницы и госпитали. Причем стоит отметить, что общей схемы, как правило, нет. Общим является то, что большинство клиник используют домены третьего уровня и обладают довольно краткими решениями. Как правило, основным моментом является информирование об услугах лечебного заведения - информация об обследованиях, консультациях, лечебных службах. Однако подход, который используется медицинскими учреждениями различен, - часть публикуют прайс-лист на услуги, другие освещают свой опыт в данной сфере.

Одним из наиболее развернутых решений в данной сфере является сайт 1-ой областной клинической больницы города Екатеринбурга (okb1.mplik.ru). Схема, используемая данным учреждением, позволяет посетителям получить информацию о различных службах и сервисах, предоставляемых больницей - диагностический центр, общехирургическая клиника и т.д. Причем, несмотря на то, что по каждой службе представлена достаточно краткая информация, на сайте публикуется список контактных людей по различным вопросам, их телефоны и адреса электронной почты.

Кроме этого, сайтом предлагается и ряд дополнительных сервисов. Основное внимание, что характерно в данной отрасли, уделяется информации - размещение на сайте публикаций, научных материалов, рефератов и журнальных статей по медицинской тематике. Кроме этого, предоставляется полный перечень адресов электронной почты сотрудников больницы и предоставляется возможность консультации по электронной почте.

Гостевая книга, предлагаемая на сайте, служит в основном для размещения объявлений различными медицинскими учреждениями и организациями.

Подобная схема, однако, является довольно редкой среди медицинских ресурсов. В большинстве случаев больницами предлагается более краткая информация без каких-либо дополнительных возможностей.

Коммерческие медицинские учреждения так же не являются многочисленной группой ресурсов, однако, ее можно назвать более развитой, чем сегмент государственных ресурсов.

Основное внимание, так же уделяется услугам, которые посетители могут получить. Существует ряд достаточно слабых проектов, которые обладают достаточно слабой функциональностью и содержат минимальный объем информации. Однако наряду с ними функционируют и более качественные решения.

Наряду с предоставлением информации об услугах клиники часто оказываются дополнительные сервисы. Наиболее распространенным среди них является возможность записи на консультацию непосредственно на сайте компании. Так же достаточно распространенным сервисом является возможность задать вопрос специалистам компании или публикация списка наиболее распространенных вопросов.

Наиболее крупным из них является решение компании "Меди", которое упоминалось выше в разделе "Стоматологии".

Так же нам хотелось бы отметить сети медицинских центров "Диамед" (www.diamed.ru). Наряду с информацией о центре и услугах на сайте опубликован список часто задаваемых вопросов, а так же форма, с помощью которой посетители сайта могут отправлять свои вопросы и пожелания.

Выводы

Таким образом, можно сказать, что рынок здравоохранения в Интернете развит все еще довольно слабо. Наиболее развитой категорией являются информационные порталы, направленные на конечных потребителей или на специалистов рынка. Объем b2b-площадок и торговых решений очень мал и охватывает в основном только фармацевтический рынок. Кроме этого, сами коммерческие организации используют Интернет, в основном, для предоставления информации конечным потребителям или потенциальным партнерам.

На текущий момент, можно отметить, что большинство компаний используют информационные модели, которые направлены на привлечение клиентов (как розничных покупателей, так и оптовых), и повышение информирования марки.

Создается впечатление, что многие компании пока не решили, каких целей хотят добиться от использования своего Интернет-представительства, что ведет к ряду существенных недостатков. Так схемы, предназначенные для реализации товаров и услуг не содержат никаких возможностей для взаимодействия с посетителями и потенциальными покупателями. Отсутствуют возможности предварительного заказа услуг, консультаций и т.д. Компании в большинстве своем уделяют конечному потребителю небольшое внимание. Для крупных оптовых продавцов и дистрибуторов этот сегмент аудитории не интересен, поскольку они работают только с оптовыми продавцами, а многие компании-производители, хотя и ориентируют информацию на конечного потребителя часто не предусматривают оптимальных вариантов для обратной связи и получения дополнительной информации.

Сервисное направление основной категории ресурсов практически не развито. Основной объем предоставляемых сервисов - консультации, сервисные службы, возможности вызова специалиста на дом, предлагаются информационными порталами, а не ресурсами самих компаний.

Также можно отметить общий перевес информационных решений над торговыми.

На текущий момент, широкий спектр информационных решений востребован потребителями. Прежде всего, существующие решения позволяют найти необходимые лекарства в аптеках Москвы, сориентироваться в большом перечне лекарств и получить предварительные консультации.

Можно отметить слабую представленность в Интернете следующих категорий игроков - отечественных производителей, медицинских и розничных пунктов продаж (аптек).

Поскольку ожидается увеличение количества компаний, работающих в Интернете, то можно предположить, что появление новых игроков приведет к росту количества дополнительных услуг и возможностей, как для самих игроков рынка, так и для конечных потребителей.

Зарубежный рынок

По данным, опубликованным компаниям Arthur Andersen использование Интернета и в частности возможностей электронной коммерции в сфере здравоохранения более, чем оправдано.

Так компания предоставляет следующие данные о том, как электронная коммерция влияет на бизнес фармацевтической промышленности и медицинских учреждений. По мнению специалистов Arthur Andersen использование электронной коммерции затрагивает прежде всего, отделы продаж, маркетинга и IT в данной отрасли.

Увеличение степени важности онлайн информации 94% в США и 86% в Европе

Создание эффективных бизнес-систем 92% в США и 73% в Европе

Изменения в системе дистрибуции
89% в США и 71% в Европе

Объединение маркетинга и продаж
88% в США и 71% в Европе

Сокращение издержек
88% в США и 71% в Европе

Изменение роли продаж
81% в США и 82% в Европе

Как видно из приведенных данных, в отрасли здравоохранения Интернет способен внести кардинальные изменения в ближайшее время.

Стоит так же отметить, что, практически, всеми крупными консалтинговыми фирмами (такими, как Arthur Andersen, KPMG и т.д.) разработаны специализированные программы по организации бизнес-процессов в Интернете для фармацевтического и некоторых других направлений рынка здравоохранения.

Действительно, на текущий момент крупными фармацевтическими компаниями активно используются системы электронного бизнеса, которые позволяют существенно облегчить процессы взаимодействие с бизнес-партнерами.

Речь в данном случае идет не только о системах, направленных на продажу фармацевтических препаратов, но и об использовании Интернета для сокращения издержек при осуществлении процесса закупок и ряда других процессов.

Внедрение систем довольно активно не только среди торговых компаний, но так же и исследовательских институтах, лабораториях, занимающихся созданием лекарств.

В настоящее время характерно использование решений, которые позволяют контролировать и упрощать многие процессы, такие как поиск и взаимодействие с поставщиками сырья, компаниями, занимающимися упаковкой и транспортировкой лекарственных препаратов.

Для фармацевтических компаний важным фактором являются деньги и время, затраченные на поиск партнеров (в основном, поставщиков, которых для каждой группы производителей не так много). Обращение к системам, обеспечивающим более простой и быстрый поиск поставщиков и организацию работы с ними, весьма выгодно для всех компаний. Это позволяет существенно снизить затраты и увеличить эффективность работы.

Кроме этого, стоит отметить и косвенный эффект от внедрения систем. Например, высвобождение времени закупающего персонала. Это позволяет уделять больше времени стратегическим функциям, таким как, изыскания, заключение контрактов и управление отношениями с поставщиками. Высвободившееся время также позволяет торговым профессионалам обратиться к поиску организаций, занимающихся клиническими исследованиями (CRO), и других фирм, помогающих сократить время разработки лекарства.

На зарубежном рынке представлено не просто большее количество решений, но и большее количество групп данного сегмента, которые активно работают на рынке. Помимо тех категорий, которые рассматривались выше, в зарубежном Интернете активно работают больницы и госпитали, обучающие организации, компании, предоставляющие надомные услуги и ряд других.

Можно так же отметить активную работу государственных организаций и различных отраслевых ассоциаций в Интернете, чего так же нет на российском рынке.

Аналитиками отмечается, что Интернет существенно упрощает работу различных категорий медицинских организаций, позволяя привлекать клиентов, упрощать процесс взаимодействия и т.д.

Как и на отечественном рынке, на зарубежном можно отметить высокую активность информационных ресурсов, которые направлены, как на специалистов, так и простых посетителей. Большинство информационных решений составляют онлайн-версии журналов или сетевые проекты.

На текущий момент на рынке существует ряд крупных информационных и торговых решений. В качестве примера рассмотрим организацию некоторых из них.

Информационные решения

Как и на рассмотренном выше отечественном рынке, информационные ресурсы могут быть разделены на две основные категории: аналитика для участников рынка, и информация и консультирование для конечных покупателей.

Inpharm (www.inpharm.com)

Ресурс, ориентирован на специалистов рынка и содержит обзорную и аналитическую информацию по рынку. Так публикуется информация по рынку (обзоры мирового рынка), анонсы событий (конференций, семинаров), данные по обучению специалистов и медицинскому образованию. Обзорные материалы, пресс-релизы компаний и анонсы событий доступны, как на сайте, так и по подписке.

Кроме этого, на сайте функционирует магазин, торгующий специализированной литературой.

Похожим решением является сайт Health Resources Online (www.healthresourcesonline.com).

Как и выше рассмотренный ресурс, сайт концентрируется на новостях и событий рынка и рассматривает его различные направления. Компанией публикуются обзоры, пресс-релизы и анонсы компаний. Часть информации является бесплатной и открытой всем посетителям, однако существует ряд аналитических отчетов, распространяемых по платной рассылке.

Существуют и более специализированные решения, такие как Health Intelligence Net (www.hin.com).

Специалистам рынка предоставляется не только обзорная и аналитическая информация по рынку, но и возможность настроить сайт согласно своим потребностям - получать новости, информацию и данные по конференциям по интересующим посетителей тематикам.

Кроме этого, участники проекта получают информацию о новых книгах и статьях по нужным им вопросам и могут приобрести их на сайте.

Так же есть возможность обращения за дополнительной информацией и консультациями к специалистам проекта. Как и упомянутый выше проект, Health Intelligence Net представляет на своем сайте Интернет-магазин, торгующий, как книгами и аналитическими материалами, так и товарами (например, специализированным программным обеспечением), ориентированными на специалистов рынка.

Если говорить об информации, направленной на конечного потребителя, то ее предоставляют сами компании, организующие на своих сайтах консультационные службы, Интернет-магазины, ориентированные на конечного потребителя и государственные инстанции.

Интернет-магазины и сайты компаний будут рассмотрены нами ниже, а в качестве примера рассмотрим организацию сайта государственного учреждения.

Как правило, информационными решениями предоставляется подборка статей и рубрик, посвященных различным группам заболеваний с возможностью получить консультацию и задать свой собственный вопрос. Примером подобной схемы работы может послужить The Dailylung (www.dailylung.com).

Наряду с ресурсами, направленными на информирование конечных потребителей распространены так же путеводители по медицинским ресурсам Интернета и каталоги ссылок. Так же стоит отметить ряд новостных ресурсов, которые публикуют пресс-релизы, информацию о событиях отрасли, сведения о компаниях, работающих на данном рынке.

Ряд специализированных решений для конечных потребителей так же является достаточно обширным. Как правило, он содержит статьи и обзоры лекарств и лечебных учреждений. Примером решения может послужить сайт MedicineNet (www.medicine.com).

Посетителям предлагаются новости, тематические обзоры, статьи докторов и сведения о рынке лекарств. Работа с сайтом доступна как зарегистрированным участникам, так и простым посетителям. После регистрации посетитель получает свой собственный account, в который поступает интересующая его информация. Регистрация является платной, однако она позволяет получать консультационную помощь и скидки при осуществлении покупок в магазине лекарств, размещенном на сайте.

По всем направлениям медицины существует ряд развернутых решений, которые направлены на специалистов рынка. Например, следующая серия онлайн-изданий:

Surgery Linx www.surgerylinx.com
Dentist Linx www.dentistlinx.com
Heart Linx www.heartlinx.com

Подобные издания содержат новости и статьи по каждой из тематик направлены на врачей и специалистов отраслей.

Но если информационные решения отечественного и зарубежного, то другие направления устроены и функционируют по-разному.

Так на зарубежном рынке, как отмечалось выше, можно отметить активное участие государственных организаций и отраслевых ассоциаций. Предлагаемая ими информация направлена и на специалистов рынка, и на простых пользователей - обзоры рынка, нормы и законодательство рынка.

Примером может послужить сайт Американской медицинской ассоциации (www.ama-assn.org). Решение ассоциации рассчитано на различные категории посетителей и предлагают дополнительные сервисы. Информации о самой ассоциации, ее миссии, задачах и достижениях посвящен один раздел сайта, остальные служат для донесения информации о принципах ассоциации, новостях, исследованиях, публикациях.

Наряду с информацией для общего использования, на сайте функционирует раздел для зарегистрированных пользователей. Раздел направлен на студентов медицинских институтов и врачей. В нем содержится практическая информацию и направлен на оказание дополнительных сервисов - рассылки по тематикам, юридическое консультирование. Кроме этого, внутри раздела существуют подразделы, посвященные отдельным направлениям медицины.

Nation Health Institute (www.nih.gov)

Ресурс ориентирован на различные категории клиентов. Конечным потребителям предоставляется раздел Consumer Health, в котором публикуется информация о категориях лекарств, рекомендациях и противопоказаниях, а так же публикации института.

Торговые решения

Согласно исследованиям Forrester Research к 2004 году сумма онлайновых транзакций достигнет $370 млрд.

В исследовании "Здравоохранение и электронная коммерция" Форрестер предрекает скорое появление новой инфраструктуры, которая станет заниматься сложными многоуровневыми транзакциями между потребителями, производителями, страховыми компаниями и поставщиками фармацевтических препаратов и оборудования. 32% потребителей уже покупают фармацевтическую продукцию, используя Интернет, и число таких потребителей продолжает расти. По оценкам Форрестер, к 2004 году 8% всех розничных продаж (а это $22 млрд.) будут осуществляться через Интернет. Большую долю онлайновых продаж составят лекарства по рецептам ($ 15 млрд.).

Стремление потребителей заботиться о своем здоровье приведет к повышению уровня онлайновых продаж пищевых добавок до $3.3 млрд. Уровень продаж лекарств без рецептов и различных средств гигиены составит 1.9 млрд. и 900 млн. соответственно.

Помимо увеличения розничных онлайн продаж, Форрестер предсказывает к 2004 переход в онлайн и В2В транзакций объемом $348 млрд. (17% всей фармацевтической индустрии). Это будет обусловлено необходимостью контролировать расходы, оптимизировать информационные потоки и повысить общую эффективность транзакций. $124 млрд. отойдет к возникающим посредникам, оптимизирующим процессы закупок всего - от лекарств до производственного оборудования. Ну, а необходимость обеспечивать права потребителей приведет в Интернет медицинские страховые компании, их доля в фармацевтической онлайн индустрии составит $224 млрд.

В отличие от российского рынка, где B2B охвачены только фармацевтический рынок, стоматология и медицинская техника, на зарубежном рынке в эти процессы вовлечено большее количество областей здравоохранения. Существует ряд проектов, которые, как универсальны, так и направлены на отдельные направления здравоохранения. Ряд проектов специализируется на организации процессов продаж между покупателями и продавцами, другие предоставляют более широкий спектр услуг, таких как помощь в подборе персонала и т.д.

На текущий момент существует ряд Интернет-магазинов и торговых решений для компаний, работающих на рынке здравоохранения. Особенностью решений является совмещение торговых и информационных направлений. Как правило, B2B-площадки помимо торговых площадок предоставляют целый комплекс информационных услуг - освещение рынка, составление аналитических материалов, возможность публикации новостей компаний, пресс-релизов.

Что касается розничных продаж, то как отмечалось выше, можно отметить консультирование клиента и дополнительные возможности, которые конечный потребитель получает.

Примером, может служить магазин Drugstore.com (www.drugstore.com).

Магазин предоставляет широкий перечень фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья. Фактически, магазином предоставляется несколько электронных витрин, и покупатели могут выбрать товары по направлениям (лечебная косметика, лекарства и т.д.). Кроме этого, предлагается возможность сортировки товара по производителю.

Посетитель регистрируется в магазине и получает возможность создания собственного эккаунта в магазине, куда может занести перечень лекарств и данные, которые ему необходимы. При регистрации пользователь так же отмечает интересующие его рассылки - новые категории товаров, появляющиеся в магазине, другие новости магазина, напоминания о времени покупки лекарств (в том случае, если покупатель покупает лекарства с какой-либо периодичностью) и т.д.

После регистрации пользователь может выбрать подходящие ему опции доставки товара (отправка почтой или получение в определенном магазине с указанием удобного времени получения товара) и необходимые ему опции просмотра заказа (готовые заказы, заказы, требующие обновления).

При выборе товара по нему предоставляется подробная информация - состав, производитель, показания к применению, возможные побочные реакции.

Таким образом, можно сказать, что магазин оптимизирован для работы с конечным потребителем.

В качестве примера организации работы между компаниями рассмотрим B2B-площадку

Biz2biz Pharmaceutical (www.biz2bizpharmaceutical.com)

Площадка состоит из нескольких основных частей:

информационная площадка (материалы прессы по фармацевтическому рынку);
торговая площадка;
раздел, посвященный маркетингу в Интернете и услугам площадки в этой области;
раздел, посвященный технологиям.

Среди услуг, предоставляемым компаниям не только возможность размещения своих объявлений в каталоге, но и ряд дополнительных сервисов, позволяющих организовать и оптимизировать деятельность фармацевтических компаний в Интернете и в реальном секторе экономики: изготовляет рекламные материалы для компаний и проводит PR-компании; вместе со своим партнером - компанией BigPicOnlline (www.bigpiconline.com) разрабатывает Интернет-решения, как простые, так и более сложные. публикует вакансии и резюме специалистов рынка; с помощью партнерских программ помогает в поисках кредиторов.

Компании необходимо указать требуемую сумму кредита и место своего расположения (штат), после этого он получает список компаний, которые готовы кредитовать фирму. После этого, клиент заполняет специальную форму, после чего может организовать тендер на выдачу кредита и выбрать оптимальные для себя условия.

Таким образом, помимо торгов и аукционов, осуществляется полное обслуживание компаний, позволяющие оптимально организовать бизнес-процессы в Интернете, и продвигать свои услуги, как на Интернет- , так и на оффлайн-рынке.

Medibuy (www.medibuy.com)

Основной целью ресурса является упрощение взаимодействия компаний друг с другом и улучшение управления цепочкой поставок.

Площадка позволяет интегрировать внутренние системы компаний с площадкой и автоматизировать оперативные процессы. Помимо торговой площадки компаниям-участникам предоставляется целый ряд дополнительных сервисов - аналитические инструменты, инструменты business intelligence. По словам создателей, решение позволяет управлять процессами поставок.

Взаимодействие строится следующим образом - для получения доступа к информации и сервисам, компании необходимо пройти регистрацию. Далее компания получает возможность работать с системой. Площадка так же предлагает ряд дополнительных сервисов, таких как обучение персонала и помощь при интеграции внутренних систем компании с площадкой.

Medical Equipment (www.solumed.com)

Данное решение является достаточно простым по уровню предоставляемых им сервисом. Всего доступны две модели работы: каталожная модель и аукционы.

Просмотр объявлений доступен всем посетителям, но для публикации своих объявлений и участия в аукционах требуется регистрация.

Несмотря на то, что данные модели достаточно стандартны, площадкой предлагается ряд дополнительных сервисов, таких как страхование груза, транспортировка и т.д.

Nurses.com (www.nurses.com)

Сайт представляет собой B2B-решение по продаже товаров по уходу за больными, направленный на различные медицинские службы и ассоциации.

Как и выше рассмотренные решения, Nurses.com представляет собой торговую площадку и набор дополнительных сервисов для потребителей.

К дополнительным сервисам относится возможность подписки на новости и элементы, упрощающие работу с площадкой, - создание собственной учетной записи, которая позволяет хранить данные по всем заказам и сделкам, калькулятор, позволяющий рассчитать стоимость сделки и т.д.

Компании-продавцы получают возможность формирования каталогов продукции, создавать свои магазины и павильоны. Кроме этого, площадка позволяет не только торговые процессы, но и консультировать клиентов в онлайн-режиме.

Таким образом, можно отметить развитость B2B-сегмента данной отрасли. Об этом свидетельствует большое наличие большого количества полнофункциональных решений, которые направлены на различные сегменты отрасли - фармацевтический рынок, товары для госпиталей и надомного ухода, стоматологическая отрасль, медицинская техника и т.д.

Кроме этого, от отечественного рынка данную отрасль отличает наличие дополнительных сервисов. Дополнительные услуги, позволяющие оформлять заказы, перевозить товары, страховать грузы, используются большинством площадок, и сочетаются с онлайн-сервисами, которые позволяют упростить процесс онлайн-взаимодействия.

Стоит так же отметить, что B2B-площадки активно используются не только сетевыми игроками, но и крупными компаниями, которые благодаря открытию торговой площадки на своем сайте получают возможность существенно расширить свой объем продаж и снизить издержки на осуществление процесса взаимодействия со своими дистрибуторами и поставщиками.

Решения компаний будут рассмотрены нами далее.

Ресурсы компаний

Прежде всего, стоит обратить внимание на значительное численное превосходство ресурсов медицинских учреждений в сети над отечественными. Так, например, в США более 1400 госпиталей активно используют в своей работе Интернет и обладают собственным Интернет-решением. В России, как отмечалось выше, количество решений значительно меньше.

Наряду с ресурсами самих компаний в Интернете функционирует ряд специализированных решений - сайтов Hospital Finder, которые позволяют посетителю найти ближайший к себе госпиталь.

Зарубежные решения больниц и госпиталей, как и их отечественные аналоги, направлены на презентацию услуг организаций. Однако в отличие от российских решений предлагают большую функциональность и большее количество дополнительных сервисов.

Как правило, решения направлены на различные категории пользователей: посетителей, пациентов, специалистов области.

В качестве примера можно рассмотреть решение одного из госпиталей, которое является достаточно типичным - Lucile Packard Children's Hospital (http://www.packardchildrenshospital.org).

Решение содержит подробную информацию о службах госпиталя, врачах, технологиях. Наряду с информацией предлагается специализированная информация и сервисы для различных категорий посетителей.

Так посетители и пациенты госпиталя могут получить информацию по посещению госпиталя, найти врача требуемой специальности и получить его контактный телефон, получить информацию о работе магазина подарков и даже заказать подарок, перейдя с сайта госпиталя в Интернет-магазин.

Для простых посетителей предусмотрен справочник болезней, информация о консультациях и обследованиях, проводимых специалистами госпиталя.

Как отмечалось выше, подобная схема является достаточно простой и рядом госпиталей предлагаются расширенные сервисы, такие как отправка пациентам электронных писем непосредственно через сайт.

Еще одним отличием от российских аналогов является то, что западные решения направлены, в том числе и на поиск сотрудников. Практически, все организации размещают на своих сайтах информацию о вакансиях по различным направлениям.

Как отмечалось выше, основным достоинством решений является функциональность сайтов. Так, даже небольшие клиники, обладающие простыми решениями, как правило, публикуют на своих сайтах перечень часто задаваемых вопросов, отзывы посетителей и другую дополнительную информацию, которая может заинтересовать посетителей.

Активное использование Интернета характерно и для компаний, производящих и продающих медицинскую технику. Решения в это области достаточно разнообразны, от сложных до более простых, которые ограничиваются представлением каталога продукции и наиболее близки к российским аналогам.

Среди преимуществ большинства решений в данной отрасли можно отметить предоставление подробной информации по продукции и дополнительным сервисам.

Каталог продукции во всех рассмотренных случаях включал в себя фотографию, подробное описание. Так же часто встречается публикация часто задаваемых вопросов, возможность задать вопрос по каждому конкретному продукту, информация о других товарах, которые могут быть успешно использованы с выбранным или о товарах-аналогах.

В качестве наиболее подробного решения в данном направлении можно привести сайт компании General Electrics, посвященный медицинской техники (www.gemedicalsystems.com).

Основными разделами сайта является: информация о компании и новости компании, мировые новости, информация о продукции, сообщество, раздел контактов.

Раздел "Сообщество", равно как и раздел быстрого заказа продукции на сайте доступен только пользователям, обладающим доступом к системе, то есть партнерам компании, дистрибуторам и пользователям ее продукции.

Сообщество позволяет потребителям продукции общаться между собой и со специалистами компании, вести свой календарь событий, формировать отдельные клубы по направлению своей деятельности, скачивать демо-версии новых программных продуктов.

Раздел контактов наряду со списком ответов на часто задаваемые вопросы, доступный всем пользователям, содержит раздел заказа продукции для зарегистрированных пользователей.

При осуществлении заказа продукции на сайте, компания-дистрибутор так же получает ряд дополнительных сервисов, таких как хранение информации о предыдущих заказах, возможность выбора продукции с последующим приобретением, опция быстрого заказа.

Данное решение, по нашей оценке, является весьма успешным, поскольку позволяет эффективно осуществлять взаимодействие со всеми категориями посетителей - потенциальными клиентами, дистрибуторами, партнерами, потребителями.

Помимо решений самих компаний стоит отметить так же широкий перечень ресурсов, предназначенный для специалистов данной отрасли. Это решения различных организаций, оказывающих консультации, юридические услуги, разрабатывающие программное обеспечение для медицинских организаций.

Таким образом, можно сделать вывод, что компании могут использовать Интернет не только для взаимодействия с поставщиками и дистрибуторами, но и для поиска и работы с другими категориями партнеров - юридическими организациями, кадровыми агентствами и другими организациями.

Специфика представления фармацевтических компаний в Интернете может быть объединена кругом проблем, с которыми сталкиваются компании. Специалистами отмечаются следующие проблемы, которые встают перед специалистами фармацевтических компаний в настоящее время:

более строгие часто изменяющиеся требования государственных организаций;
необходимость сокращения расходов на сбытовую сеть (supply chain);
необходимость сокращения сроков разработки новых лекарств;
усиление конкуренции;
дифференциация по ключевым понятиям, таким как сервис и поддержка
потребность в надежной доставке.

Все эти факторы оказывают серьезное влияние на деятельность компаний и стимулируют использование новых технологий, внедрение систем автоматизации и планирования. Не случайно, в последнее время ряд крупных компаний, создателей ERP-систем выпустили ряд решений, адаптированных для фармацевтического рынка. Кроме этого, стоит отметить тенденцию к объединению торговых решений компаний с внутренними системами управления. Так, например, компанией SAP в рамках B2B-проекта My SAP (www.mysap.com) была открыт новый раздел для фармацевтического рынка. Новая площадка объединяет крупные фармацевтические площадки, такие как Nova Nordisk, Novartis, Eli Lilly, позволяя им использовать технологии компании, взаимодействую с компаниями-партнерами.

Решения, предлагаемые фармацевтическим компаниям, направлены на осуществления всех видов продаж, закупок, взаимодействия с компаниями-посредниками и транспортными компаниями через Интернет, позволяя объединить их с традиционными каналами.

Организация сайтов зарубежных компаний отлична от их российских представительств и сайтов отечественных компаний. И это связано, прежде всего, с тем, что перед зарубежными компаниями стоят другие проблемы. В настоящее время, многие западные компании интересует не создание информационного представительства, а объединение каналов продаж - традиционных и Интернет в единое целое и поиск решений, которые позволят быстро находить партнеров и строить удобную систему взаимодействия с ними.

Прежде всего, достаточно часто в организации сайтов четко прослеживается разделение на несколько основных направлений - корпоративная информация, данные об исследованиях и разработках компании, сведения о предлагаемых ей препаратах. Как правило, существует либо корпоративный сайт с разделами, посвященными каждой стране, в которой работает компания, либо несколько сайтов на разных языках.

Часто компаниями создаются отдельные сайты, посвященные препаратам, выпускаемым компанией. На этих отдельных сайтах посетитель может получить максимум информации по препарату - информация по болезням, при которых могут применяться препараты, данные о показаниях, рекомендации. (Примером подобной организации работы в Интернете является компания GlaxoWellcome (www.gsk.com))

Часть компаний создают отдельные сайты по различным направлениям деятельности - фармацевтика, исследования, медицинская деятельность. Такую схему организации сайта использует, например, компания Novartis. Компанией предлагается общий сайт (www.novartis.com), сайт, посвященный медицинской деятельности компании (www.novartisandhealth.com), раздел о компании (www.info.novartis.com).

При этом сайт Novartis and health имеет две версии, как версию для простых посетителей, так и версию для специалистов (врачей, клиник и т.д.).

Подобная организация удобна тем, что позволяет предоставлять специализированную информацию различным категориям посетителей (в российском Интернете она используется только компанией Nycomed).

Для более подробного рассмотрения рассмотрим сайт компании Aventis, упоминавшейся нами выше.

Корпоративный сайт компании Aventis (www.aventis.com) разделен на несколько основных сегментов: информация для инвесторов и средств массовой информации (отчеты о работе, финансовые результаты, пресс-релизы, новости); информация для конечных потребителей (информация о заболеваниях и вакцинах компании; тематические статьи, ответы на вопросы пациентов); информация для врачей, небольших аптек, консультантов, провизоров (более специализированная информация, направленная на специалистов, оказывающих консультации конечным покупателям); информация для будущих партнеров.

Кроме этого, отдельно выделяются направления:

Информация об исследования и разработках компании;
Информация о деятельности компании по всему миру.

Компанией подробно освещается, какие направления деятельности представлены на рынке какой страны.

В качестве еще одного примера можно привести компанию Warner Lambert (www.phizer.com).

Работа компании в Интернете организована таким образом, что позволяет взаимодействовать с различными группами клиентов и партнеров. Компанией объединяется сеть решений - корпоративный сайт с информацией о фирме, финансовыми данными, новостями, сведениями о вакансиях и т.д.

Отдельно выделено несколько направлений, которым посвящены собственные сайты:

Product portfolio - данные о товарах, производимых компанией, ориентированные на конечного потребителя.
Сеть отдельных промо-сайтов, посвященных одному брэнду (например, Shick, Tetra) или группе товаров (Adams Brands homepage, посвященный различным конфетам, леденцам от кашля, выпускаемым компанией)
Онлайн-магазин, в котором могут приобретены товары, производимые компанией по различным направлениям (растительные добавки, стоматологические товары, товары по уходу за кожей, фармацевтические товары).

Таким образом, сайты образуют собой некую сеть, которая позволяет конечному потребителю получить развернутую информацию по товару, а затем приобрести его. Как видно, из приведенного выше описания, сеть сайтов направлена на организацию розничных продаж в Интернете.

Однако приоритетным для компании является и работа с дистрибуторами. Для этого компанией внедрена система, позволяющая организовывать электронные закупки и продажи. Дистрибуторы получают доступ в закрытую часть основного сайта компании (www.pfizer.com) для осуществления заказов. Часть, предназначенная партнерам компании, разделена на два основных раздела - информационный и раздел, предназначенный для транзакций. Информационный раздел включает в себя сведения об осуществлении процесса обмена электронными данными и системах электронной коммерции Phizer.com.

Второй раздел позволяет осуществлять следующие действия:

оформлять заказ
просматривать каталог товаров
получать доступ к данным
получать доступ к сертификатам качества
возможность просмотра статуса платежа.

Для осуществления электронных закупок компанией используется система Buy Site, разработанная Commerce One, которая позволяет:

направлять запросы на товар;
оформлять заказы товара;
получать подтверждения заказов.

Если говорить о компаниях дистрибуторах, работающих непосредственно с конечными покупателями, то они используют иную схему работы.

Организацию работы рассмотрим на примере нескольких аптек, имеющих представительства в Интернете.

Многими аптеками используется схема, которую принято называть информационной. При этом, большинство из них делает упор на категории товаров, являющиеся профилирующими, а так же на сервис и дополнительные услуги, оказываемые клиентам. Клиентам предоставляется общая информация, ответы на вопросы, возможность обращения за дополнительной консультацией.

Часть аптек используют Интернет не только для информирования клиентов и взаимодействия с ними, но и для организации продаж. В отличие от сетевых аптек, они, осуществляют работу, как через центры продаж, так и через Интернет. В качестве примера можно привести - Eckerd Corporation (www.eckerd.com). Фактически, сайт компании представляет собой магазин. Аналогичный Drugstore.com, рассмотренный нами выше. Посетитель получает возможности адаптации некоторых функций, связанных с заказом продукции под свои потребности. По всем товарам представлена подробная информация по различным видам лекарств, доступно несколько возможностей сортировки товаров. Корпоративной информации и данным о компании отводится минимум места.

Подобная схема используется рядом крупных аптек и дистрибуторских компаний, которые ориентируют свои услуги на конечных потребителей.

Сравнения

Рассмотрев развитие отрасли в отечественном и зарубежном Интернете можно сделать следующие выводы о схожести и различиях этих отраслей в Интернете.

Несмотря на то, что по количеству решений зарубежная отрасль значительно превосходит отечественную, можно отметить следующие решения:

Информационное направление

И на отечественном и на зарубежном рынке можно отметить большое количество информационных решений, которые направлены на предоставление информации различным категориям посетителей - пациентам и врачам. И в том, ив другом случае решения бывают подробны и обширны, а так же предоставляют посетителям ряд дополнительных сервисов.

Решения небольших компаний.

Несмотря на то, что многие крупные предприятия за рубежом используют различные механизмы для организации и оптимизации отношений с партнерами и потенциальными клиентами, многие небольшие компании на зарубежном рынке используют те же информационные схемы работы, что и ряд отечественных компаний. Подобные схемы направлены на презентацию компаний и информировании об услугах и предлагаемых сервисах и часто не содержат никаких механизмов для прямого взаимодействия. Среди западных компаний чаще используются такие дополнительные разделы, как ответы на часто задаваемые вопросы, и использование доменов второго уровня, но в целом схемы, используемые небольшими компаниями идентичны.

Среди основных различий между отечественной и зарубежной отраслью можно отметить следующие:

Торговое направление

На российском рынке медицинская отрасль слабо вовлечена в B2B-направление и специализированных торговых решений крайне мало. Многие межотраслевые площадки концентрируют свое внимание исключительно на фармацевтическом сегменте и, и другие направления остаются не охваченными. B2B-площадок по различным направлениям медицинской отрасли за рубежом значительно больше, как тех, которые предлагают стандартные механизмы работы, так и тех, которые предоставляют клиентам расширенные сервисы.

Предоставление дополнительных услуг

При сравнении западных и отечественных B2B-площадок можно отметить большое количество дополнительных услуг, предлагаемых западными площадками. Прежде всего, они связаны с привлечением дополнительных участников для работы. Это в основном, транспортные, страховые, упаковочные компании. Привлечение дополнительных участников позволяет компаниям упростить процесс формирования заказа и планирования доставки. Кроме этого, большее количество сервисов предоставляется продавцам и покупателям при организации процессов работе в Интернете. Благодаря различным дополнительным сервисам компании, работающие с площадкой, получают больше возможностей в организации торгового процесса и интеграции его со своими внутренними решениями.

Сервисные решения

Наличие информационных баз данных по компаниям, препаратам, местам продаж. На российском рынке это направление пока не развито. То есть существует возможность поиска компаний или системы поиска лекарств, однако на текущий момент - это дополнительные функции, предлагаемые рядом компаний.

Решения крупных компаний

Рядом крупных компаний, работающих на данном рынке, используются сложные схемы работы, которые, практически, не используются на отечественном рынке. Прежде всего, это связано с тем, что на за рубежном рынке существует ряд отраслевых решений, направленных на создание и оптимизацию процессов онлайн-взаимодействия, приема и оформления заказов, поддержки клиента и т.д. Данные элементы внедрены в общие системы предприятия, что позволяет эффективно использовать Интернет наряду с другими каналами продаж.

Решение нескольких задач.

Как видно, из проведенного обзора отечественного рынка, сайты компаний преследуют, как правило, одну цель - либо информирование о компании аудитории Интернета, либо поиск дистрибуторов, либо продажа продукции. То есть направлены на одну категорию посетителей. Среди западных компаний-участников рынка используются модели, которые направлены на различные категории посетителей и позволяют одновременно решать различные задачи: информировать различные категории посетителей, реализовывать товары, контактировать с дистрибуторами и т.д.

Таким образом, можно сделать общий вывод о схожести рынка в информационном направлении и значительное отставание отечественного рынка в использовании более сложных систем и создании развернутых решений, направленных на различные категории ресурсов. Это характерно для многих отраслей промышленности, однако, по сравнению с другими отраслями рынок здравоохранения имеет ряд преимуществ.

Обсудить в форуме (Сообщений : 1)

Copyright © 2000-2002 Нетоскоп www.netoscope.ru