|
Нетоскоп/Исследования/16.02.2001 http://www.netoscope.ru/researches/2001/02/16/1551.html Обзор платежных систем в российском Интернете. Интернет-агентство "Дот" 16.02.2001 |
|
В последние несколько лет Интернет все активнее используется не только для получения информации, но и для создания торговых решений, направленных как на конечных потребителей, так и на оптимизацию торговли между компаниями.
Распространение Интернет-торговли было одним из факторов, который привел к развитию систем Интернет-платежей по всему миру. Кроме этого, на развитие повлияло и ужесточение конкуренции на реальных секторах экономики (например, банковском), когда участники рынка вынуждены были искать новые способы сокращения издержек на поиск и привлечение клиентов, а также их обслуживание в Интернете.
По мнению специалистов, Интернет -- это как раз та область, которая может помочь коммерческим банкам в их продвижении на рынке розничного обслуживания. Но, по различным оценкам, услуги Интернет-торговли и Интернет-банкинга во многом на текущий момент не востребованы. После кризиса 1998 года банковская система пока еще в процессе созревания. Тем не менее, по оценкам специалистов Гута-банка, число людей, подготовленных для того, чтобы воспользоваться интернет-сервисом в России, достаточно велико -- только в Москве оно измеряется сотнями тысяч, каждый десятый москвич готов пользоваться высокотехнологичными услугами и оплачивать их, а для этого ему просто необходимы удобные способы оплаты, в том числе дистанционные. Со временем потенциальных клиентов станет еще больше. Рыночные реформы расширяют сферу платных услуг населению, увеличивают количество коммунальных платежей. Так что интернет-банкинг в России имеет все же неплохие шансы на распространение при условии поступательного развития экономики, роста сферы услуг и благосостояния людей.
В России, где количество пользователей Интернета составляет лишь небольшой процент, большая часть населения ни разу не приобретала товары в Интернет-магазинах, а онлайн-покупатели предпочитают не использовать системы онлайн-платежей.
На текущий момент Интернет-компании предлагают посетителям следующие способы оплаты:
Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки.
Оплата наличными
На настоящий момент наиболее распространенный и удобный способ, при котором покупатель расплачивается с курьером при доставке товара. Недостатком данного способа является отсутствие доставки товара по большинству городов (в основном компании осуществляют доставку по Москве, Московской области и Санкт-Петербургу). Кроме этого, данный способ не подходит для случаев, когда приобретается товар, не требующий физической доставке (например, информация, а также программные продукты, поставляемые в электронном виде).
Оплата банковским переводом
Так же достаточно распространенный способ оплаты, который подходит как для частных лиц, так и организаций. Однако система не столь удобна, как при оплате наличными -- покупателю приходится заполнять квитанцию, оплачивать ее через банк и в большинстве случаев отправлять квитанцию об оплате по факсу.
Оплата наложенным платежом
Подходит при доставке товаров в города, в которые не осуществляется курьерская доставка. Покупатель оплачивает товар при доставке его почтой. Недостатками системы оплаты является ее дороговизна для покупателя (20-30% стоимости товара уходит на оплату почтовых услуг), кроме этого он не подходит для доставки крупногабаритных товаров.
Оплата почтовым переводом
Способ наиболее неудобен, поскольку перевод денег может занимать более месяца, и при данном способе оплаты взимаются 10% от суммы платежа.
Online-платежные системы
Системы Интернет-платежей в России находятся в состоянии развития. На настоящий момент существуют несколько основных решений, которые относятся к двум основным группам: оплате кредитными карточками через Интернет или оплате электронными деньгами.
Вопрос использования платежных систем в Интернете является достаточно спорным. Приверженцы использования систем отмечают в качестве их преимуществ именно те моменты, в которых противники использования систем видят недостатки.
А именно,
Несмотря на то, что сторонники систем отмечают удобство работы с ними, по статистике, большинство покупателей не любят заполнять длинные формы с внесением личных данных и информации о кредитной карте.
Но наиболее острым вопросом остается безопасность. Опыт организации систем платежей за рубежом показывает, что большая часть населения (например, в Англии) отказывается от оплаты товаров через Интернет до тех пор, пока не получат гарантии своей полной безопасности и анонимности.
Однако, несмотря на отсутствие систем, которые на настоящий момент полностью удовлетворяли бы требованиям потребителей, данный рынок активно развивается.
В связи с различиями в требованиях, функциях и возможностях, необходимо тщательно выбирать систему оплаты, уникальную для каждого пользователя или среды поставщика. А также серьезно подходить к открытию различных счетов, и приобретению систем для работы.
Рассмотрим оба вида платежей (с помощью кредитных карт и электронных денег) более подробно.
Использование для Интернет-платежей пластиковых карт считается удобным, поскольку не требует открытия новых счетов, и для работы с ними подходят карты, выдаваемые Российскими банками, однако, с другой стороны, оплата пластиковыми карточками в Интернете считается на настоящий момент не безопасной.
В качестве примера рассмотрим следующие системы:
По мнению специалистов, большая доля рынка на настоящий момент принадлежит системе Cyberplat. Доля компании оценивается специалистами от 70 до 80% всего объема Интернет-платежей. Система Assist находится в настоящий момент на втором месте по объему рынка, причем ее доля существенно меньше, остальные системы имеют еще меньшую долю рынка.
Cyberplat ()
Суть системы в следующем: покупатель через Интернет подключается к серверу Магазина, формирует корзину товаров и направляет Магазину запрос на выставление счета.
Магазин в ответ на запрос Покупателя направляет ему подписанный своей электронной цифровой подписью счет, в котором указывает: наименование товара, его стоимость, код магазина, время и дату совершения операции.
Для того, чтобы договор считался заключенным, покупатель должен подписать его своей электронно-цифровой подписью. Далее счет отправляется в Банк для авторизации.
Банк производит обработку подписанного чека, на основе которой выдает разрешение или запрет на оплату счета.
При разрешении, деньги переводятся со счета покупателя на счет магазина, и магазин осуществляет отгрузку товара.
При запрете платежа покупатель получает отказ с описанием причины.
Преимущество системы в том, что покупатель может контролировать осуществление сделки на всех этапах.
На текущий момент количество зарегистрированных клиентов постоянно растет. На момент составления их количество составило 309 566.
К системе подключено 119 магазинов, в том числе такие известные как Озон, Bolero, 24 x 7 и т.д.
Assist ()
ASSIST запущена в коммерческую эксплуатацию в апреле 1999 года. Система создана КБ "Платина" (Москва) и ООО "Рексофт" (Санкт-Петербург).
Удобством системы является возможность выставления счета в любой валюте, при этом деньги на счет приходят в рублях.
ASSIST представляет собой систему, которая позволяет в реальном времени осуществлять авторизацию и проведение платежей, совершаемых при помощи кредитных карт или с лицевых счетов клиентов Интернет-провайдеров с любого компьютера, подключенного к Интернет.
Для обеспечения безопасности передаваемых данных от покупателя в ASSIST используется протокол SSL. Сертификат сервера выдан компанией Verisign.
Система не предоставляет абсолютной конфиденциальности, однако данные о кредитной карточке не передаются получателям платежей.
На настоящий момент расчетными банками системы являются: Альфа-Банк, Золото-Платина Банк, Эллипс-Банк, Первое О.В.К., Северо-Западное О.В.К., Сибирское О.В.К., НДБ-банк, Конэкагропром.
Преимуществом системы является отсутствие требований к установке специального программного обеспечения.
Instant! ()
Система была разработана в 1997 году и была запущена в 1998.
Платежная Система Instant! состоит из:
Платежная Система позволяет:
Как и ASSIST, система позволяет компаниям принимать платежи в режиме реального времени.
Каждый продавец Интернет-услуг, других телекоммуникационных услуг, либо информационных продуктов может разместить их описание и ссылку для их получения в CyberMall. CyberMall функционирует по принципу DVP (Delivery Versus Payment -- Поставка Против Оплаты) -- ссылка на продукт предоставляется после его оплаты.
Банки могут воспользоваться Платежной Системой для покупки процессинговых услуг, либо организовать собственный процессинг для того, чтобы предоставить своим клиентам целый спектр новых возможностей по оплате товаров и услуг через Интернет.
Работа осуществляется по следующей схеме:
Покупатель регистрирует карту в системе, после чего начинается процесс авторизации карты когда финансовый оператор посылает запрос в банк-эмитент, после чего изготовляется слип карты, а клиент получает пароль и идентификатор, после чего может оплачивать картой покупки в Интернете.
При оплате продукции кредитной картой, магазин переадресует запрос в процессинговый центр, затем данные о транзакции передаются финансовому оператору, далее в Банк-Эквайрер, после чего запрос на перевод денег передается в банк Эмитент, осуществляется транзакция, и деньги поступают в банк Эквайрер, а затем в магазин.
В начале января была выпущена новая версия программы, которая позволяет осуществлять платежи с помощью e-mail. Сервис позволяет владельцам счетов отправлять деньги любому e-mail пользователю без каких-либо ограничений.
Новой услугой, предложенной компанией является резервирование средств на счете покупателя до того момента, пока он не получит товар. В случае если покупатель получает товар и подтверждает получение, зарезервированная сумма поступает на счет продавца, а в случае неполучения, сумма разблокируется.
ЭлИТ
Оплата может быть произведена с использованием WEB-броузера либо с помощью подключения специализированных библиотек к пользовательскому агенту.
Платежная подсистема состоит из:
Важно, что организация процессингового сервера позволяет синхронизовать работу покупателя, продавца и других платежных систем без публикации платежных атрибутов покупателя, то есть покупатель оформляет запрос на оплату какого-либо счета, а продавец получает от сервера гарантию оплаты банком счета.
Схема работы:
Покупатель оформляет заказ и должен заполнить форму с указанием данных своей кредитной карты, после чего данные передаются в систему "ЭлИТ". Затем данные отправляются в банк, после чего производится блокирование требуемой суммы, и покупатель получает уведомление об успешной авторизации. Магазин на основе данных, полученных от системы, производит отгрузку товара клиенту.
Преимуществом системы является то, что деньги не снимаются магазином до того момента, пока клиент не подтвердит получение товара. В том случае, если клиент отказывается от получения товара, зарезервированная сумма разблокируется. Однако разблокирование может занять несколько дней, в течение которых клиент не имеет доступа к зарезервированной сумме и не может осуществлять другие покупки.
На базе системы Элит разрабатываются следующие решения:
Russian Shopping Club
Система Russian Shopping Club используется, как ресурсом Russian Shopping (), так и сетью магазинов, например, книжным магазином "У Сытина" ()
Платежным средством является обычная пластиковая карточка (VISA, Master Card, AmEx, Discover, Euro Card) бизнес- или персональный чек. Возможен перевод денег, как в момент покупки, так и дебетовый режим.
Система является мультивалютной. Для покупателя транзакции бесплатны, для магазина стоимость составляет процент с продаж, оговоренный дополнительно. Вступительного взноса нет.
В настоящее время Russian Shopping Club объединяет более 60 Интернет-магазинов и общий каталог этой системы включает свыше 75 тыс. наименований российских товаров (книги, периодические издания, аудио- и видеокассеты и программные продукты).
Кроме этих систем, можно отметить системы, внедренные банками для совершения электронных платежей. В качестве примера рассмотрим систему Телебанк.
Телебанк
Система Телебанк применима для любых сделок через Интернет в тех случаях, когда предусмотрена оплата банковским переводом (рублями или валютой). При этом продавец может быть как совершенно независим от Банка, так и действовать с ним совместно. В последнем случае покупателю нет необходимости вводить полные банковские реквизиты юридического лица, достаточно лишь знать код соответствующей Универсальной Платежной Инструкции (УПИ). При этом значительно увеличивается скорость прохождения платежа.
Программное обеспечение, предлагаемое для Интернет-банкинга, позволяет покупателю проводить операции в защищенном режиме. Безопасность при работе по телефону обеспечивается использованием личного пароля клиента для входа в Систему и переменного кода для проведения каждой операции. Безопасность при работе через Интернет обеспечивается использованием Электронной Цифровой Подписи, вводом переменного кода или пароля. ЭЦП заменяет собственноручную подпись клиента и позволяет установить подлинность документа и его автора.
Наилучшим образом система Телебанк подходит для предоплаты товаров и регулярно предоставляемых услуг (биллинга), так как возможность мгновенных платежей не предусмотрена.
Для организации электронной коммерции через Систему Телебанк требуется то же самое, что и для ведения любого бизнеса в России: наличие юридического лица, оформленного в установленном законом порядке, и банковского счета.
Продавцу, имеющему и то и другое, достаточно опубликовать описание товара или услуги, свои банковские реквизиты, инструкции по безналичной оплате и ссылку на расчетный сервер Системы Телебанк. Покупатель, имеющий счет в Системе Телебанк, может воспользоваться этой информацией и самостоятельно провести платеж.
Покупатель оформляет заказ в электронном магазине, после чего магазин выставляет покупателю счет.
Покупатель, в свою очередь, должен заполнить форму с указанием реквизитов магазина на расчетном сервере (куда приходит счет магазина). На основе полученных данных происходит процесс авторизации, после чего данные отправляются в Гута-Банк.
Деньги зачисляются банком на счет магазина, после чего проводится процесс поставки товара. Максимальная скорость осуществления операций достигается в том случае, если магазин является участником системы Телебанк.
PayCash ()
Paycash представляет собой дебетовую мультивалютную систему (платеж осуществляется цифровыми наличными, предварительно переведенными со своего счета на платежную книжку).
PayCash -- совместный проект, разрабатываемый банком "Таврический" и группой компаний Алкор-Холдинг. Система позволяет совершать покупки через Интернет и производить мгновенные и защищенные платежи через электронный кошелек Покупателя.
Чеки подписываются электронно-цифровой подписью.
В PayCash, как системе наличных платежей, используются электронные денежные обязательства, выпущенные банком в качестве средств оплаты между участниками платежной системы, поэтому на основе законодательства Российской Федерации, которое позволяет подписывать юридически важные документы электронно-цифровой подписью, система является полностью соответствующей законам.
Разработчики системы делают особый акцент на том, что система не является принадлежностью ни одного банка.
Схема работы:
Изначально покупатель должен перевести деньги в систему, после чего получает сертификаты банка системы.
При заказе клиентом товаров в Магазинах, Кошельку покупателя приходит требование к оплате, после чего покупатель подтверждает платеж, закрепляя его электронно-цифровой подписью и отправляет в Магазин. Магазин, в свою очередь, отправляет электронные деньги в Банк, который проводит авторизацию, и зачисляет деньги на счет Магазина, о чем уведомляет его. После этого магазин отправляет покупателю товар. Покупатель получает чек об успешной авторизации и снятии денег со счета.
На текущий момент систему используют около 25 крупных сетевых игроков (в основном Интернет-провайдеров и компаний, предоставляющих услуги IP-телефонии).
Web Money ()
WebMoney -- система Интернет расчетов, использующая "цифровые наличные". Для работы в системе требуется установить бесплатную программу WM Keeper.
Система Webmoney Exchange позволяет в реальном времени осуществлять безопасные наличные платежи за товары и услуги по сети Интернет, любой другой перевод (отправку, получение) денежных средств по каналам сети.
Единица WM привязана к курсу доллара США, при этом WM являются полностью конвертируемыми по отношению к долларам США, российским рублям, другой валюте, используемой для расчетов в Сети.
Утверждается, что Банк осуществляет 100% резервирование WM в американских долларах.
Организацией движения WM в России и технической поддержкой системы занимается ВМ-ЦЕНТР -- автономная некоммерческая организация, объединяющая пользователей Webmoney.
Безопасность гарантируется системой на основе уникальных ключей шифрования, которые действительны в течение одного сеанса. Поэтому при последующих сделках реквизиты предыдущих не являются действительными. Для каждой сделки используются уникальные реквизиты, и попытка использовать их вторично немедленно отслеживается и гасится.
Система устойчива по отношению к обрывам связи. Если любая операция в системе не была успешно завершена по причине обрыва связи, то система не учитывает данную операцию.
Схема работы:
Отличную от рассмотренных выше групп систему предлагает Сбербанк, где платежи осуществляются на основе квитанций.
Sberplat ()
Система Интернет-платежей Сбербанка России, разработана и внедрена в 2000 году. Предлагает свои услуги, как физическим лицам, так и онлайн-продавцам. Подключение к системе бесплатно, за дальнейшие транзакции взимается 5% от суммы сделки.
Онлайн-продавцам предлагается следующая схема работы:
После регистрации, при которой необходимо сообщить общую информацию, клиент получает доступ к HTML-коду, который должен быть вставлен на страницы с информацией о продаваемом товаре. Когда покупатель заказывает товар, он получает квитанцию Сбербанка, а магазин получает уведомление по e-mail. После перевода денег покупателем, онлайн-продавец может перевести деньги со Sberplat на карточку или на банковский счет в любой валюте мира, так же возможны переводы денег в зарубежные банки.
Недостатком является длительный период перевода денег, который составляет 5 дней.
Преимуществом системы ее создатели называют высокую степень безопасности.
Интернет-банкинг является наиболее динамичным направлением финансовых интернет-решений, в силу наиболее широкого спектра банковских услуг, представленных в системах интернет-банкинга. Классический вариант системы интернет-банкинга включает в себя полный набор банковских услуг, предоставляемых клиентам -- физическим лицам -- в офисах банка, естественно, за исключением операций с наличными деньгами.
С помощью систем интернет-банкинга можно не только контролировать собственные счета, но и покупать и продавать безналичную валюту, оплачивать коммунальные услуги, платить за доступ в Интернет, оплачивать счета операторов сотовой и пейджинговой связей, проводить безналичные внутри- и межбанковские платежи, переводить средства по своим счетам.
Экспертами отмечаются следующие преимущества систем Интернет-банкинга:
В настоящий момент Интернет-банками по оценке ресурса Интернет Финансы () являются 46 банков, большинство из них находится в Москве, однако и региональные банки все чаще используют Интернет для обслуживания клиентов. Подробнее это отражено в диаграмме 1.
В качестве примеров работы банков можно рассмотреть следующие банки:
Автобанк ()
Для осуществления работы с клиентами "Автобанк" использует системы "Интернет-Сервис-Банк", созданная специалистами банка. В настоящий момент работает третья версия программы.
Для подключения к системе необходимо обратиться в любое отделение Автобанка в Москве, открыть счета в Банке, оплатить стоимость оборудования (адаптера и Touch memory) и годового обслуживания. Удобство системы состоит в том, что при наличии адаптера клиент может работать с банком с любого компьютера, имеющего доступ к Интернету.
Схема работы с системой ЭлИТ (разработкой Автобанка) при заказе товаров у онлайн-поставщиков приведена выше.
Система, используемая Автобанком, позволяет обслуживать через Интернет, как частных клиентов, так и юридических лиц. Ее цель -- свести посещение клиентами банка к минимуму, а также снизить издержки на обслуживание клиентов.
Для обслуживания частных клиентов банком используется система "Домашний банк", благодаря которой клиенту доступны следующие возможности:
Кроме этого в рамках системы предоставляются услуги для организаций, работающих с частными лицами и получающие платежи от населения.
Для работы с организациями предлагается система "Электронный клиент", которая позволяет:
Гута-банк ()
Гута-банк был одним из первых, внедривших систему онлайн-обслуживания частных клиентов и организаций, которая состоит из следующих составляющих:
- Система "Телебанк"
Предназначена для того, чтобы облегчить общение частных клиентов с банком. Используя Систему Телебанк, клиенты могут круглосуточно покупать и продавать валюту, оперативно оплачивать коммунальные услуги, междугородные и международные переговоры, сотовую и пейджинговую связь, доступ в Интернет и многое другое. Обслуживание осуществляется по телефону, через Интернет или WAP -- телефон.
Прохождение платежа занимает от 1 дня (в Москве) до 2-4 дней (дальнее зарубежье).
Через Систему Телебанк можно оплачивать коммунальные услуги, счета телекоммуникационных компаний, проводить платежи, а также конвертировать валюту, пополнять пластиковые карточки со счетов в Системе Телебанк и счета в Системе Телебанк с пластиковых карточек.
Более подробная схема работы с Системой Телебанк при заказе товаров в магазине описана выше.
- Банк-Клиент Онлайн
Система "Банк-Клиент Онлайн" предоставляет возможность получить доступ к счетам организации, открытым в Гута-Банке с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. Система позволяет получать информацию об остатках по счетам, проводить платежи и т.д.
Кроме этого предлагаются следующие способы оплаты товаров и услуг в Интернете:
- Платежный шлюз
Платежный шлюз -- это расчетный Web-сервер, который позволяет осуществлять платежи одним из зарегистрированных средств, доступных в Банке. В настоящее время реализован интерфейс для платежных карт. В дальнейшем, число доступных инструментов платежа будет расширяться при сохранении единого интерфейса взаимодействия с электронным магазином.
- E-c@rd
Предназначена для оплаты товаров через Интернет. В целях безопасности карта действительна в течение 6 месяцев, после чего она переоформляется, и клиент получает новую карту.
Эллипс-банк ()
Для осуществления услуг Интернет-банкинга "Эллипс-банк" использует систему "Телебанк-НН". Система позволяет совершать любые банковские операции в любое время, не выходя из офиса или дома, причем в масштабе всего мира, в отличие от завоевавшей доверие и ставшей для многих привычной системы "Клиент-Банк", которая может работать лишь в пределах одного офиса. Основными преимуществами можно считать мобильность банковского сервиса, экономия времени, упрощение и ускорение платежей. Система рассчитана на рядового пользователя. Чтобы провести операцию, достаточно связаться с системой, набрать один-два параметра (например, номер пластиковой карточки и сумму) и отдать соответствующую команду.
С помощью системы возможно осуществлять следующие операции:
Бин-банк ()
Бин-Банк использует систему, разработанную совместно со специалистами компании Ай-Ти, которая позволяет клиентам получить следующие возможности:
Заключение сделок на электронных торговых площадках (электронных магазинах, биржах);
Подключение происходит в любом офисе Бин-банка, для чего клиенту необходимо подписать Договор с банком, открыть счет и приобрести оборудование, необходимое для работы через систему.
Несмотря на наличие платежных систем, которые были рассмотрены выше, по данным исследования, проведенного журналом "Эксперт" использование систем онлайн-платежей составило лишь небольшой процент (цифровую наличность использует 3% опрошенных, оплату через онлайн-системы -- 4%). Перед российскими системами стоят те же проблемы, что и перед международными: большинство пользователей не уверены в безопасности платежей, им не нравится заполнять формы с указанием личных данных. Кроме этого, платежные системы в России сталкиваются и с рядом других сложностей, связанных, прежде всего, с низким уровнем жизни; процент людей, пользующихся банковской системой в России гораздо ниже, чем в странах Европы.
Еще одним неудобством, мешающим развитию систем электронных платежей, является то, что в настоящий момент действует закон, разрешающий подписывать электронно-цифровой подписью только юридически значимые документы, в связи с чем подпись некоторых платежных документов может быть признана недействительной.
Несмотря на эти недостатки, разработчики систем прогнозируют рост дальнейшего использования систем и вовлечения в них большего количества, как онлайн-игроков (магазинов), так и простых пользователей.
Обсудить в форуме (Сообщений : 0)
 |
Copyright © 2000-2002 Нетоскоп www.netoscope.ru |
